Hrvatska Erste banka izdala prvu zelenu 'preferred senior' obveznicu

Iz hrvatske Erste banke su u sredu saopštili je uspešno zaključeno izdavanje inauguralne tzv. zelene "preferred senior" obveznice na međunarodnom tržištu kapitala. Ukupni iznos obveznice je 400 miliona evra, a rok dospeća pet godina, uz mogućnost opoziva nakon isteka četiri godine.

Izdanje obveznica realizovano je uz godišnju kamatnu stopu od 4,875 odsto i prinos od 4,901 odsto. Biće uvršćena na službeno tržište Bečke berze, a zajednički agenti izdanja bili su BNP Paribas, Citigroup, Erste Group i Societe Generale.

Reč je, tvrde u Ersteu, o obveznici koja se izdaje u zelenom formatu u okviru tzv. Erste Group Sustainable Finance Frameworka i predstavlja prvo izdanje zelene obveznice bilo kojeg izdavaoca iz Hrvatske.

Krešimir Barić, CFO Erste banke, ističe da su vrlo zadovoljni interesom investitora.

"U skladu s našom strategijom finansiranja, iznos prikupljen ovim izdavanjem iskoristićemo za podršku zelenim i održivim projektima, čime još jednom želimo da naglasimo važnost podsticanja i sprovođenja ESG okvira u uspešnom i dugoročnom održivom poslovanju banke, ali i svih naših klijenata", kazao je Barić.

Izdanje je bilo namenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom i domaćem tržištu, a iz Erstea naglašavaju da je interes ulagača u jednom trenutku premašio iznos od tri milijarde evra.

U konačnoj alokaciji u najvećem odnosu učestvovali su investicioni fondovi s udelom od 68 odsto, zatim osiguravajuće kuće s 11 odsto, banke s devet odsto, dok su ostale kategorije ulagača učestvovale sa 12 odsto udela. U izdavanju je učestvovalo preko 200 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju predvođenu investitorima iz Velike Britanije (52 odsto) te Nemačke, Austrije i Švajcarske (tzv. DACH region) sa 18 odsto.