Hrvatska Erste banka izdala prvu zelenu 'preferred senior' obveznicu

Iz hrvatske Erste banke su u sredu saopštili je uspešno zaključeno izdavanje inauguralne tzv. zelene "preferred senior" obveznice na međunarodnom tržištu kapitala. Ukupni iznos obveznice je 400 miliona evra, a rok dospeća pet godina, uz mogućnost opoziva nakon isteka četiri godine.

Izdanje obveznica realizovano je uz godišnju kamatnu stopu od 4,875 odsto i prinos od 4,901 odsto. Biće uvršćena na službeno tržište Bečke berze, a zajednički agenti izdanja bili su BNP Paribas, Citigroup, Erste Group i Societe Generale.

Reč je, tvrde u Ersteu, o obveznici koja se izdaje u zelenom formatu u okviru tzv. Erste Group Sustainable Finance Frameworka i predstavlja prvo izdanje zelene obveznice bilo kojeg izdavaoca iz Hrvatske.

Opširnije

Berze

Analiza BBA: Srbija pri dnu regiona po korporativnim ESG obveznicama

Kada se pogledaju drugi pokazatelji, na primer, udeo izdanja u BDP-u, naš region ne zaostaje previše za svojim parnjacima.

22.01.2024

Autor: Branislav Urošević

Berze

Korporativnim dugom se privrednicima ide niz dlaku, ali to ne mora biti loše

Dok su susedne zemlje u godini za nama ili izdavale ili najavljivale takozvane narodne obveznice, Srbija se u 2024. sprema za izdavanje korporativnog duga.

22.01.2024

Autor: Branislav Urošević

Berze

Sedmogodišnje obveznice berzi donele prvi veći promet u 2024.

Od 890.000 evra prometa koliko je ostvareno u utorak, oko 867.000 hiljada otpada na obveznice koje je Republika Srbija izdala u januaru 2019.

10.01.2024

Autor: Branislav Urošević

Berze

Godina počela rekordnom tražnjom za evropskim obveznicama

Belgija je za 10-godišnji državni dug zabeležila tražnju od 72 milijarde evra, što je više nego desetostruko više od ponude.

09.01.2024

Krešimir Barić, CFO Erste banke, ističe da su vrlo zadovoljni interesom investitora.

"U skladu s našom strategijom finansiranja, iznos prikupljen ovim izdavanjem iskoristićemo za podršku zelenim i održivim projektima, čime još jednom želimo da naglasimo važnost podsticanja i sprovođenja ESG okvira u uspešnom i dugoročnom održivom poslovanju banke, ali i svih naših klijenata", kazao je Barić.

Izdanje je bilo namenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom i domaćem tržištu, a iz Erstea naglašavaju da je interes ulagača u jednom trenutku premašio iznos od tri milijarde evra.

U konačnoj alokaciji u najvećem odnosu učestvovali su investicioni fondovi s udelom od 68 odsto, zatim osiguravajuće kuće s 11 odsto, banke s devet odsto, dok su ostale kategorije ulagača učestvovale sa 12 odsto udela. U izdavanju je učestvovalo preko 200 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju predvođenu investitorima iz Velike Britanije (52 odsto) te Nemačke, Austrije i Švajcarske (tzv. DACH region) sa 18 odsto.