SpaceX podneo poverljiv zahtev za izlazak na berzu, pre AI konkurenata

SpaceX je podneo poverljivu prijavu za inicijalnu javnu ponudu (IPO), čime se kompanija približila realizaciji najvećeg izlaska na berzu u istoriji, rekli su izvori upućeni u ovo pitanje.

Kompanija je dostavila nacrt registracije IPO-a američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC), rekli su izvori koji nisu želeli da budu imenovani pošto informacije nisu javne. Podnošenje prijave otvara kompaniji put da izađe na berzu u junu. Time bi SpaceX, prvi od tri kompanije čije bi listiranje bilo od izuzetnog značaja, izašao na berzu pretekavši OpenAI i Anthropic PBC.

Portparol SpaceX-a nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

SpaceX bi u IPO mogao da traži procenu vrednosti od preko 1,75 biliona dolara, izjavili su izvori upućeni u situaciju. Kompanija je preuzela Muskov startap za veštačku inteligenciju xAI u okviru ugovora kojim je vrednost proširene kompanije procenjena na 1,25 biliona dolara.

Kada je reč o podnošenju poverljive prijave, kompanije mogu dobiti povratne informacije od regulatora i sprovesti izmene pre nego što informacije postanu javne. Detalji o ponudi, uključujući broj akcija koje će se prodavati i raspon cena, očekuju se da budu objavljeni u kasnijoj prijavi.

Izlaskom na berzu SpaceX bi mogao bi prikupi čak 75 milijardi dolara. Ako se to ostvari, daleko bi premašio trenutnog rekordera, saudijsku kompaniju Aramco, koja je prilikom debija na berzi 2019. prikupila 29 milijardi dolara.

U toku je obaveštavanje potencijalnih investitora u IPO-u da ovog meseca očekuju brifinge sa rukovodiocima kompanije, izjavili su izvori. Na sastancima sa investitorima koji se organizuju u cilju "opipavanje pulsa", moglo bi biti izneto više detalja koji bi išli u prilog ciljane procene vrednosti kompanije.

Kompanija je angažovala Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Morgan Stanley za vodeće uloge u IPO-u, a dodala je i još banaka u tim, navode izvori upućeni u situaciju.

SpaceX takođe sarađuje sa međunarodnim bankama, koje su zadužene za prikupljanje naloga (porudžbina) za IPO u određenim regionima, a Citigroup koordinira njihove uloge, kažu izvori. Barclays vodi naloge iz Velike Britanije, dok Deutsche Bank i UBS rade na evropskim porudžbinama.

Royal Bank of Canada zadužena je za Kanadu, Mizuho Financial Group za Aziju, a Macquarie Group za Australiju, prenosi Bloomberg.

Kompanija razmatra strukturu sa dve klase akcija, koja bi potencijalno omogućila insajderima, uključujući Muska, dodatnu glasačku moć kako bi dominirali u donošenju odluka. Očekuje se da će IPO imati veliku komponentu namenjenu malim akcionarima, pri čemu bi SpaceX potencijalno mogao da dodeli čak 30 odsto ponude malim investitorima, izjavila je osoba upućena u ovaj slučaj.

Najproduktivniji svetski proizvođač raketa, SpaceX, dominira svemirskom industrijom sa raketom Falcon 9 kojom se sateliti i ljudi šalju u orbitu. Kompanija je usmerena na izgradnju baze na Mesecu pre nego što ostvari dugo planiranu misiju slanja ljudi na Mars, rekao je Musk.

SpaceX je takođe lider kada je reč o pružanju internet usluga iz niske Zemljine orbite preko Starlinka, sistema od više hiljada satelita koji opslužuje milione korisnika.

Program lansiranja raketa i Starlink sateliti generišu većinu prihoda kompanije, koji se procenjuju na skoro 20 milijardi dolara u 2026. godini, dok se očekuje da će xAI generisati manje od jedne milijarde dolara, pokazuju podaci Bloomberg Intelligencea.