18. septembar 2023, 13:56
Biće emitovane tri tranše dolarskih dužničkih hartija od vrednosti
Ukupni obim biće najmanje 1,5 milijardi dolara
Svi zapisi imaju 'call' opciju 12 meseci pre dospeća
Bloomberg
Kompanija UBS Group AG, majka firma kompanije UBS, prodaje prvu emisiju obveznica od kako je preuzela banku Credit Suisse u martu. Biće emitovane tri tranše dolarskih dužničkih hartija od vrednosti.
Obveznice koje dospevaju za četiri godine i tri meseca, šest i 11 godina sve su većeg obima, (takozvane benčmark obveznice), a ukupni obim biće najmanje 1,5 milijardi dolara, rekao je izvor Bloomberga koji je upoznat sa planovima, ali ne želi da bude imenovan jer nema ovlašćenje da o njima govori. Svi zapisi imaju 'call' opciju 12 meseci pre dospeća, dodaje izvor, dok se očekuje da će aukcija biti sprovedena kasnije u toku dana.
BloombergAdria.com
Ova prodaja je prva aukcija obveznica od kako je kompanija (u saradnji sa vlastima) preuzela banku Credit Suisse. Švajcarska banka je pre toga izdala korporativne rizične obveznice AT1, koje su izbrisane u sklopu kolapsa banke, što nije česta korporativna praksa. UBS je ovog meseca kroz svoju londonsku poslovnicu organizovao prodaju obveznica vrednih tri milijarde dolara (u tri tranše).
UBS takođe razmatra mogućnost prodaje AT1 obveznica koja bi bila prva nakon brisanja ovih hartija Credit Suissea. Generalni direktor Sergio Ermotti je prošlog meseca rekao da bi emisija mogla da se desi u "odgovarajuće vreme".