Aktis Oncology Inc., biotehnološka kompanija čiji su proizvodi u kliničkoj fazi razvoja, a među investitorima ima i Eli Lilly & Co., prikupila je 317,7 miliona dolara u inicijalnoj javnoj ponudi po ceni na gornjoj granici predviđenog tržišnog raspona.
Kompanija sa sedištem u Bostonu prodala je 17,65 miliona akcija po ceni od 18 dolara po akciji, navodi se u saopštenju objavljenom u četvrtak. Izlazak na berzu privukao je i interesovanje kompanije Eli Lilly, koja je izrazila nameru da kupi akcije od oko 100 miliona dolara, prema ranijoj prijavi američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC).
Akcije su ponuđene u rasponu od 16 do 18 dolara, dok je broj ponuđenih akcija u sredu povećan sa 11,8 miliona.
Po IPO ceni, tržišna kapitalizacija Aktisa iznosi oko 945 miliona dolara, na osnovu broja izdatih akcija navedenih u prijavi.
Uvrštenje Aktisa na berzu dolazi u trenutku kada se očekuje veći broj potencijalnih IPO debija u prvim mesecima 2026. godine. Proizvođač uređaja za kontrolu dijabetesa MiniMed Group Inc. planira izlazak na berzu nakon izdvajanja iz zdravstvenog giganta Medtronic Plc, dok su kompanija za iznajmljivanje građevinske opreme EquipmentShare.com Inc. i Arko Petroleum Corp. u decembru podnele zahteve za IPO.
Aktis je 2024. godine sklopio ugovor sa kompanijom Eli Lilly o razvoju radiofarmaceutika za lečenje raka, navodi se u dokumentaciji. U okviru tog sporazuma, Aktis je unapred dobio 60 miliona dolara u gotovini, uz mogućnost da zaradi dodatne 1,2 milijarde dolara po ispunjenju određenih istraživačkih, regulatornih i komercijalnih ciljeva.
Kompanija je osnovana 2021. godine i fokusirana je na razvoj ciljanih terapija koje koriste radioaktivne supstance koje emituju alfa-zračenje za lečenje solidnih tumora. U devet meseci zaključno sa 30. septembrom zabeležila je neto gubitak od 48,6 miliona dolara uz prihode od 4,6 miliona dolara, u poređenju sa neto gubitkom od 31,9 miliona dolara i prihodima od 554.000 dolara godinu ranije, navodi se u prijavi.
Aktis je prikupio oko 346 miliona dolara od vodećih institucionalnih investitora u oblasti biomedicinskih nauka, uključujući MPM BioImpact, Vida Ventures, EcoR1 Capital i Blue Owl Capital.
Prema podnescima, podružnice MPM-a trebalo bi da poseduju 17 odsto akcija Aktisa nakon IPO-a, Vida 9,5 odsto, EcoR1 sedam odsto, a Blue Owl 4,6 odsto.
IPO vode JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Leerink Partners i Toronto-Dominion Bank. Očekuje se da će se akcijama Aktisa početi da trguju u petak na globalnom tržištu Nasdaq pod simbolom AKTS.
.webp){kind=icon}
