Raiffeisen banka je prošle nedelje emitovala obveznicu denominovanu u dinarima u vrednosti od šest milijardi dinara (51,2 miliona evra), a danas su ove hartije uključene na Open Market segment regulisanog tržišta Beogradske berze, saopštili su iz banke i berzanskog operatera.
Beogradska berza, Raiffeisen Banka
"Raiffeisen banka a. d. Beograd je u prvoj nedelji juna izdala dugoročne dinarske obveznice u cilju diversifikacije izvora finansiranja, povećanja nivoa podobnih obaveza i jačanja pokazatelja minimalnog zahteva za kapitalom i podobnim obavezama (MREL racija) i povećanja nivoa minimalnih sopstvenih sredstava i obaveza u skladu sa regulatornim okvirom", navodi se u zajedničkom saopštenju.
Kako je Bloomberg Adria ranije pisala prema informacijama izvora, kupon je određen kao tromesečni belibor na koji se dodaje 250 baznih poena, a hartije na naplatu dospevaju 2028. godine.
Opširnije
Kupci AT1 obveznica Credit Suissea tuže Švajcarsku u SAD
Kupci obveznica tipa AT1 koje je izdao Credit Suisse su izgubili 17 milijardi dolara nakon otpisa koji je bio deo akvizicije UBS-a.
07.06.2024
Srbija prvi put u 2024. na međunarodnom tržištu obveznica, prodate hartije vredne 1,5 milijardi dolara
Radi se o takozvanoj održivoj obveznici, odnosno hartijama čija će sredstva biti korišćena za održive projekte u oblasti zelene agende i socijalno odgovornih aktivnosti.
05.06.2024
Saznajemo: Raiffeisen u Srbiji planira dinarske obveznice od 50 miliona evra
Minimalni ulog je 20 miliona dinara, dok je 'call' opciju moguće realizovati u junu 2027. godine, kaže izvor Bloomberg Adrije.
29.05.2024
Minimalni ulog je bio 20 miliona dinara, dok je "call" opciju moguće realizovati u junu 2027. godine.
Emisija je usmerena ka profesionalnim investitorima, a međunarodne finansijske i razvojne institucije su pokazale posebno interesovanje za ulaganje, kažu iz banke.
"Prikupljena sredstva će biti primarno plasirana u projekte koji za cilj imaju zaštitu životne sredine, jačanje društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja", rekao je Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke.
"Iako je domaće tržište kapitala još u ranim fazama razvoja, Raiffeisen banka je prepoznala potencijal koji Berza može ponuditi domaćoj privredi, te verujemo da će ovaj inovativni i pionirski korak u narednim mesecima slediti veći broj domaćih banaka i kompanija", rekao je prilikom potpisivanja ugovora o uključenju hartija direktor Beogradske berze Ivan Leposavić.
Na javnoj ponudi od 3. do 5. juna našlo se 300 komada dugoročnih dinarskih obveznica I emisije, pojedinačne nominalne vrednosti od 20.000.000,00 dinara.
.webp){kind=icon}
