Dok se čeka ko će preuzeti Fortenovin agrobiznis, grupa je objavila da je holandska kompanija koja se nalazi na vrhu njene strukture holdinga, Fortenova Group TopCo B. V., uspešno dovršila transformaciju vlasničke strukture.
Transformacija je postignuta zaključenjem ranije započetog procesa prodaje društva Fortenova Group MidCo B. V. (koje je vlasnik Fortenova grupe d. d. i svih operativnih društava Fortenova grupe) društvu Iter BidCo B. V., koje se sastoji od nesankcioniranih deoničara društva TopCo.
Fortenova grupa od sada više nema nijednog ruskog ili beloruskog deoničara u vlasničkoj strukturi, navodi se u službenom saopštenju.
Po završetku transformacije, koja je usledila nakon postupka upisa u kojem su sve nesankcionisane osobe i osobe koje nisu iz Rusije ili Belorusije imale pravo da steknu udeo u društvu Iter BidCo B.V., pod istim uslovima kao Open Pass, on je postao većinski deoničar s udelom od 93,78 odsto u društvu Iter BidCo B. V.
Pavao Vujnovac, vlasnik Open Passa | Bloomberg
Više od 80 manjinskih deoničara odlučilo je da učestvuje u novoj vlasničkoj strukturi i zajednički zadrže udeo od 6,22 odsto.
Budući da je Open Pass sada premašio relevantni prag od 85 odsto, u načelu je dužan da da obavezujuću ponudu za sve depozitne potvrde koje nisu u njegovom vlasništvu, po ceni koja je jednaka ceni upisa za Iter BidCo B. V. Time se manjinskim deoničarima koji su inicijalno odlučili da ostanu uz Fortenova grupu pod novom vlasničkom strukturom pruža prilika da prodaju svoj deo ako tako odluče.
Detalji transakcije
Iz grupe kažu da je cilj te transakcije, koja je pokrenuta u novembru 2023. godine, da se spreče dalje poteškoće u finansiranju i operativnom poslovanju, kao i da se izbegnu veći troškovi finansiranja i usklađenosti poslovanja koji su posledica prisutnosti ruskih i beloruskih deoničara u Fortenova grupi.
Sporazum između društava Fortenova Group TopCo i Open Pass, najvećeg nesankcionisanog vlasnika depozitnih priznanica Fortenova grupe u fondaciji Fortenova STAK, uključivao je prodaju i prenos 100 odsto udela društva TopCo u kapitalu društva MidCo za ukupnu naknadu koja može iznositi do 660 miliona evra.
Od te ukupne naknade iznos od 500 miliona evra bio je bezuslovan i podmiren je po zaključenju transakcije. Preostalih 160 miliona evra uslovljeno je time da Fortenova grupa ostvari određene finansijske ciljeve, prvenstveno održivo refinansiranje tokom 2024. pod poboljšanim uslovima, te postigne specifične ciljeve odnosa neto duga prema EBITDA.
Osim toga, postoje odredbe za potencijalne dodatne isplate sadašnjim deoničarima ako u sledeće tri godine dođe do značajne prodaje ili uvrštenja imovine društva na berzu.
Podsetimo da je u julu 2023. godine Fortenova grupa potpisala ugovor o izdanju obveznica u iznosu od 1,2 milijarde evra, čime je dug društva s pravom prvenstva kratkoročno refinansiran do kraja novembra 2024. godine, a sadašnji poverioci, odnosno fondovi pod vođstvom HPS Investment Partnersa sa sedištem u SAD i dalje imaju zalog nad kapitalom i svom značajnom imovinom Grupe prenesene na nove vlasnike.
Fortenova
Pojedinosti plaćanja
Nakon što su svi merodavni uslovi i odobrenja zadovoljeni ili izuzeti od primene, 9. jula 2024. kvalifikovani deoničari Fortenova grupe koji su odlučili da prenesu svoje udele u novu vlasničku strukturu u celosti su podmirili ukupnu kupoprodajnu cenu, a udeli u društvu Fortenova Group MidCo B. V. preneseni su na Iter BidCo B. V.
Ukupna kupoprodajna cena od 500 milijuna evra uključuje 86 miliona evra za potpunu isplatu takozvanog graničnog duga dobavljačima bivšeg Agrokora, čime se osigurava da su finansijska potraživanja dobavljača bivšeg Agrokora sada u celosti podmirena.
Pored toga, 33,5 miliona evra ostaje u društvu Fortenova Group TopCo u cilju finansiranja potencijalnih obaveza i operativnih troškova do likvidacije, koja se očekuje za tri do četiri godine.
"Ta sredstva, koja bi inače uglavnom bila raspoloživa za raspodelu deoničarima, između ostalog se zadržavaju radi pokrića troškova koji proizlaze iz brojnih parničnih postupaka koje su pokrenuli sankcionisani vlasnici depozitnih priznanica društva TopCo, SBK Art i navodni vlasnik, kao i savetnik ove kompanije, te iz činjenice da Sberbank odbija obaviti potrebne formalnosti kako bi se sprovelo odavno dogovoreno odricanje od prava pod zapisom o zajmu koji je Sberbanci izdao TopCo", izjavila je Fortenova grupa.
Veći deo tog zadržanog iznosa od 33,5 miliona evra postao bi dostupan za raspodelu ako SBK Art i Sberbank pravovremeno preduzmu odgovarajuće korake.
Fabris Peruško | Hina
Od 500 miliona evra primljenih po zaključenju, ukupni prihodi od prodaje u iznosu od 380,5 miliona evra raspodeliće se deoničarima, pri čemu iznos od 154,9 miliona evra predstavlja prenos kapitala na novu vlasničku strukturu, a 225,5 miliona evra raspodeliće će se u novcu deoničarima koji neće ostati u novoj vlasničkoj strukturi.
Od toga će se najveći deo u iznosu od 165 miliona evra, koji se sastoji od 159 miliona evra koji idu društvu SBK Art i šest miliona evra za depozitne priznanice Sberbanka pohranjene na "escrow" računu, držati za Sberbank i njegovo povezano društvo na posebnom "escrow" računu, kojem će dobiti pristup kada to dopusti sankcijska regulativa Evropske unije, SAD i UK.
Fokus na budućnost
"Fortenova grupa izražava zahvalnost svim deoničarima koji su pokazali strpljenje i podršku tokom ove složene transakcije. Njeno zaključenje obeležava novo poglavlje za Grupu, koja obećava stabilniju i uspešniju budućnost. S uklanjanjem sankcionisanih deoničara Fortenova grupa će svoje napore sada usmeriti na refinansiranje duga u iznosu od 1,2 milijarde evra i poboljšanje operativne efikasnosti. Grupa je spremna da unapredi svoje svakodnevno poslovanje, oslobođena tereta kompleksnosti povezanih s prethodnim sankcionisanim deoničarima", rekao je ovom prilikom Fabris Peruško, izvršni direktor i član upravnog odbora Fortenova grupe.
.webp){kind=icon}
