Societe Generale nudi nove rizične AT1 obveznice

Societe Generale SA prodaje novu tranšu obveznice AT1 u utorak nakon što su nedavna dospeća starijih obveznica oslabila ovaj ključni sloj kapitala.

Francuska banka nudi dolarsku konsolu u emisiji za koju se očekuje da će biti vredna najmanje 500 miliona dolara, dok bi prinos mogao da bude oko 10,5 odsto, kaže izvor Bloomberga koji je upoznat s planovima. To je oko 590 baznih poena iznad prinosa na referentne američke obveznice, pokazuju proračuni Bloomberga. Cene za emisijiu hartija (sa 'call' opcijom od maja 2029. godine) mogu se promeniti tokom procesa prodaje.

Predstavnici Societe Generalea nisu želeli da komentarišu.

Pre ove odluke, banka je objavila da će isplatiti dugovanja po dospelim obveznicama u vrednosti od 1,75 milijardi dolara, što znači da kompanija nema više konvertibilnih obveznica koje dospevaju ove godine. Sa istim ciljem je u avgustu potrošila 1,25 milijardi dolara. Dve tranše AT1 obveznica, vredne ukupno oko milijardu dolara, slede stižu na prvi poziv sledeće godine, na osnovu podataka koje je prikupio Bloomberg.

"Societe Generale je predložio prodaju dolarske obveznice PerpNC5.5 tipa AT1, koja će verovatno nositi prinos od oko 10,5 odsto. Ovo dolazi nakon otkupa obveznica istog tipa koja je nosila prinos od 7,875 odsto, koja je emitovana prošle nedelje (emisija je bila vredna 1,75 milijardi dolara). Ovaj potez bi smanjio odnos osnovnog kapitala i rizične aktive za oko 40 baznih poena (bez drugih promena). Prosek u drugom kvartalu je iznosio 16,5 odsto", rekao je Jeroen Julius, viši analitičar Bloomberg Intelligencea.

Više detalja na linku.

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar