OTP Grupa postala je prva banka iz Evropske unije (EU) koja je uspostavila program srednjoročnih obveznica (EMTN) na Hongkonškoj berzi (HKEX), čime je proširila pristup azijskim tržištima kapitala. Program, vredan sedam milijardi evra, omogućava banci da u budućnosti izdaje obveznice u različitim valutama i sa različitim rokovima dospeća.
Prva emisija u okviru programa realizovana je 16. juna. OTP je emitovala obveznice u vrednosti od milijardu evra, što je najveća emisija u istoriji grupe. Interesovanje investitora bilo je veliko - knjiga porudžbina dostigla je 4,1 milijardu evra, dok kuponska stopa iznosi 4,625 odsto. Obveznice su listirane na berzama u Hongkongu i Luksemburgu.
Naime, Luksemburška berza je jedna od vodećih evropskih berzi za listiranje međunarodnih obveznica, pa je dualno listiranje namenjeno različitim bazama investitora. Hongkong, u ovom slučaju OTP-u, otvara pristup azijskim investitorima, a Luksemburg evropskim i globalnim institucionalnim fondovima.
Međutim, ovo nije prvi izlazak OTP Grupe pred azijske investitore. Prošle godine banka je emitovala prvu zelenu "Dim Sum" obveznicu denominovanu u ofšor kineskim juanima. Ta emisija bila je listirana na Luksemburškoj berzi, ali su među kupcima dominirali investitori iz Hongkonga i Singapura.
Ovog puta, banke je otišla korak dalje - osim što je prvu emisiju listirala i u Hongkongu, postala je i prva banka iz Evropske unije koja je na toj berzi uspostavila EMTN program, čime je sebi otvorila mogućnost budućih izdanja namenjenih azijskim institucionalnim investitorima.
"Listiranje našeg EMTN programa u Hongkongu je jasan dokaz dugoročne vizije OTP banke i strateške posvećenosti međunarodnim tržištima kapitala. Hongkong se ističe kao jedan od vodećih svetskih međunarodnih finansijskih centara, služeći kao vitalni most između Istoka i Zapada. Za OTP banku, ovo nije samo prilika za pristup likvidnosti, već i za produbljivanje odnosa i izgradnju trajnog poverenja sa investitorima u ovom dinamičnom regionu", rekao je tim povodom Sándor Patak, direktor za odnose sa investitorima i operacije na tržištu kapitala OTP banke.
.webp){kind=icon}
