Raiffeisen banka će emitovati obveznicu denominovanu u dinarima u vrednosti od šest milijardi dinara (51,2 miliona evra), navodi se u prospektu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.
"Komisija za hartije od vrednosti je u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, odobrila izdavaocu Raiffeisen Bank a.d. Beograd objavljivanje jedinstvenog prospekta radi javne ponude 300 komada dugoročnih dinarskih obveznica I emisije, pojedinačne nominalne vrednosti od 20.000.000,00 dinara i ukupne nominalne vrednosti od 6.000.000.000,00 dinara i njihovog uključenja u trgovanje na segment regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd", piše u saopštenju.
Kupon je određen kao tromesečni belibor na koji se dodaje 250 baznih poena, a hartije na naplatu dospevaju 2028. godine, rekao je za Bloomberg Adriju dobro obavešteni izvor koji je želeo da ostane neimenovan jer informacije još uvek nisu javne.
Opširnije
Katar preko prve zelene obveznice prikupio 2,5 milijardi dolara
Ove hartije su emitovane u tranšama od jedne milijarde dolara sa ročnošću od pet godina, i 1,5 milijardi dolara sa rokom dospeća od 10 godina.
22.05.2024
Analiza BBA: Dobra godina za akcije u regionu, cene obveznica bi mogle rasti
Analitičari Bloomberg Adrije u drugoj polovini ove godine očekuju solidan učinak deoničkog tržišta u Adria regionu, dok kod obveznica očekuju blagi rast cena.
20.05.2024
Prinos na trogodišnji dug, i treći put, četiri odsto
Na aukciji prodate obveznice vredne 54,7 miliona evra, a procenat realizacije bio je 65 odsto.
15.05.2024
Minimalni ulog je 20 miliona dinara, dok je "call" opciju moguće realizovati u junu 2027. godine, dodaje izvor.
Prikupljanje ponuda će se obavljati od 3. do 5. juna, a ciljani MREL racio (minimalni zahtevi za kapitalom i podobnim obavezama - engl. minimum requirements for own funds and eligible liabilities, MREL) iznosi 12,5 odsto.
Za najveći deo ponude (90 odsto) već postoji interesovanje velikih međunarodnih institucija, zaključuje izvor. Više informacija trebalo bi da bude poznato 6. juna nakon prikupljanja ponuda i same emisije.
.webp){kind=icon}
