BBA analiza: Srpski turizam rastao najviše u regionu 2022. zbog većih cena

Povećane cene u opštoj inflatornoj atmosferi, veća turistička ponuda i oporavak tražnje posle pandemije doveli su do toga da Srbija zabeleži najveći rast u ovoj industriji u regionu 2022. godine, dok je hrvatski turizam i dalje dominantan kada se gleda ukupan udeo u noćenjima, pokazuje izveštaj koji su sastavili analitičari Bloomberg Adrije.

Složena godišnja stopa rasta (CAGR) u noćenjima porasla je prošle godine za 7,2 odsto, najviše zbog sve većeg upliva Rusa u zemlju posle početka rata u Ukrajini, kao i zbog rasta poslovnog i konferencijskog turizma. Srbiju prati Bosna i Hercegovina sa CAGR od 4,3 odsto.

U poređenju sa 2019. godinom, turistička noćenja su se oporavila u Sloveniji i Hrvatskoj, vrativši se na tadašnje nivoe. Ipak, Srbija je značajno nadmašila broj noćenja iz pred pandemijske godine, i to uz rast noćenja od 21,8 odsto, pokazuju podaci koje su prikupili analitičari Bloomberg Adrije. S druge strane, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija još uvek nisu povratile broj noćenja iz 2019. godine.

U jeku inflacije na celom kontinentu, porasli su i prihodi od stranih turista – u proseku je rast prihoda u regionu iznosio 30 odsto na godišnjem nivou 2022. godine. Istovremeno, u regionu je zabeležena prosečna inflacija od 12,5 odsto.

Rast prihoda posebno je bio primetan u Srbiji, upravo zbog velikog rasta broja noćenja u kombinaciji sa inflacijom. Tako su prihodi u turizmu u Srbiji porasli za 55 odsto prošle godine u poređenju sa 2021. i čak 72,3 odsto u odnosu na 2019.

Pritom, mora se uzeti u obzir kasniji stadijum razvoja hrvatskog sektora turizma, koji je zahvaljujući dugoj jadranskoj obali ubedljivo najjači u regionu. Naime, hrvatski turizam činio je 65 odsto ukupnih noćenja (105 miliona noćenja) i 78 odsto ukupnih prihoda celog regiona u 2022. godini sa 13,1 milijardom prihoda.

Regionalni igrači

Najveće kompanije u sektoru turizma su 2022. zabeležile prve ozbiljnije znake oporavke od pandemije. Medijalni rast prodaje povećan je za skoro 77 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu su srpske kompanije Delta Hospitality i MK Mountain Resort zabeležile najveći rast prodaje, navodi se u analizi.

Promo / MK Group

 

"Turističke kompanije su prihvatile inflaciju u svojim strategijama određivanja cena, zajedno sa podizanjem kategorizacije smeštajai povećanim brojem dolazaka turista, što je rezultiralo visokim dvocifrenim rastom prodaje," napominju analitičari Bloomberg Adrije.

Uprkos impresivnom rastu prodaje, nivoi profitabilnosti, mereni EBITDA i EBIT maržom, zabeležili su značajan pad u 2022. u poređenju sa periodom pre pandemije. Prosečna i srednja EBITDA marža su se smanjile za otprilike pet procentnih poena u 2022. Ovaj pritisak na marže nije prvenstveno bio posledica troškova zaposlenih, jer su rasli sporije od prodaje, već kombinacija faktora uključujući većim cenama radne snage, troškova energije, hrane, održavanja itd.

Tokom protekle četiri godine, turistička industrija je zabeležila značajne investicije, od ukupno 680,5 miliona evra. Četiri hrvatske kompanije prednjačile su u ovim investicijama, a Valamar je ubedljivo prvi sa investicijama vrednim 263 miliona evra.

"Uprkos izazovima kao što su visoki troškovi u gradnje nekretnina, nedostatak radne snage, kovid i inflacija, turističke kompanije uspele su da održe stabilan bilans stanja. Prosečan odnos duga i imovine na celoj listi iznosi uglavnom 48 odsto, što je podržano vladinim subvencijama dobijenim tokom perioda kovida", navodi se u analizi.

Očekuje se dalje da će hrvatska Maistra uložiti oko 250 miliona evra u turizam u naredne tri godine, iako su u prethodne dve godine smanjili tempo investicija, baš kao i Valamar i Plava Laguna. S druge strane, Arena Hospitality Group, takođe hrvatska kompanija, ubrzala je tempo investiranja kroz kupovine hotela u Beogradu, Puli i austrijskom skijalištu Nasfeld.

Pitanje radne snage

Pinoy 385

 

Rast plata u sektoru smeštaja nadmašio je rast opšteg nivoa plata, podstaknut snažnim oporavkom turizma, nedostatkom radne snage i inflacijom. Uprkos ovom rastu, plate u sektoru turizma, posebno za pomoćno osoblje, ostale su relativno niske. U proseku, plate za smeštaj u Adria regionu bile su samo 77 odsto ukupnog proseka, iako je to predstavljalo blagi napredak u odnosu na 2021.

Hrvatska se istakla kao najveći poslodavac u sektoru smeštaja sa šest odsto udela u ukupnoj radnoj snazi. Druge zemlje u regionu imale su otprilike jedan odsto svoje radne snage zaposlene u smeštaju, što je u skladu sa prosekom EU27. Adria region je zabeležio rast zaposlenosti u smeštaju od 1,4 odsto u 2022. godini, a snažniji rast zabeležen je u Sloveniji i Srbiji zbog sektora velnes i zimskog turizma.