U trenutku kada Nvidia, Oracle, Meta i ostali klaud giganti ulažu desetine milijardi dolara u nove data centre i grafičke procesore, Google povlači potez koji na prvi pogled deluje nelogično, ulaže u optičke kablove.
Google pregovara sa investicionim fondom Stonepeak o zajedničkom ulaganju u optičku infrastrukturu kroz objedinjavanje Google Fibera (Googleove usluge optičkog internata) i Astounda (šesta najveća telekomunikacijska kuća u Americi koja ima svoje optičke kablove takođe), uz investiciju od oko milijardu dolara. Umesto novih data centara i masovnih GPU kupovina, Google bira fizičku mrežu koja povezuje sve te centre. To nije bekstvo iz AI trke, već jasan znak da Google vidi gde se formira sledeće usko grlo industrije.
Depositphotos
Zašto su kablovi važniji od data centara
Moderni AI data centri više ne liče na klasične sale sa serverima. Treniranje velikih modela zahteva sinhroni rad desetina hiljada grafičkih procesora koji konstantno razmenjuju ogromne količine podataka. U tom sistemu, kašnjenje od nekoliko milisekundi na jednom čvoru znači sate izgubljenog vremena na nivou celog treninga.
Zato AI centri zahtevaju i do 36 puta više optičkih kablova nego tradicionalni data centri. Problem je što proizvodnja ne može da prati potražnju. Corning, najveći svetski proizvođač optičkog stakla, rasprodao je proizvodne kapacitete kroz celu ovu godinu, a novi kapaciteti se očekuju tek 2027.
Situaciju dodatno komplikuje činjenica da ključne sirovine, poput germanijuma, u velikoj meri dolaze iz Kine, koja ograničava izvoz u okviru šireg tehnološkog sukoba sa SAD. Za razliku od GPU-ova, ovaj problem se ne može rešiti pukim povećanjem budžeta.
Google ne beži - Google hedžuje
Trenutna logika AI industrije je poprilično jednostavna: ko ima više AI čipova, ima bolji AI. Zato NVIDIA prodaje sve što proizvede, Oracle ubrzano otvara nove klaud regione, a tehnološki giganti ulaze u najskuplji infrastrukturni ciklus u istoriji industrije.
Problem je što su čipovi kratkoročna imovina. Najnoviji čipovi zastarevaju za dve do tri godine, a povrat investicije zavisi od stalnog rasta potražnje i cena. U takvoj trci, svi kupuju istu robu, od istog proizvođača, po sve lošijim uslovima. Google očigledno procenjuje da je taj deo tržišta već pregrejan.
Istovremeno, OpenAI najavljuje uvođenje plaćenih oglasa u ChatGPT. Time ChatGPT prvi put direktno ulazi u srce tržišta digitalnog marketinga, vrednog stotine milijardi dolara, koje je Google decenijama praktično kontrolisao.
To nije samo novi format monetizacije, već strateški napad na Googleovu osnovnu delatnost.
Dok OpenAI ulaskom oglasa u ChatGPT ulazi u klasičan biznis pažnje i bori se za klikove, Google se pomera u potpuno drugi sloj tržišta. Umesto da prodaje pažnju korisnika, Google želi posedovati samu infrastrukturu - digitalnu "putarinu" kroz koju prolaze svi AI sistemi, bez obzira na to ko ih kontroliše.
U tom kontekstu, Googleova investicija u optičke kablove deluje kao klasičan hedžing. Dok Nvidia i Oracle ulažu u imovinu koja brzo zastareva i nosi visok tržišni rizik, Google ulaže u infrastrukturu čiji je vek trajanja 20 do 30 godina, sa stabilnim i predvidljivim prihodima.
Ko kontroliše kablove, kontroliše gde je uopšte moguće graditi napredne AI sisteme. To je pozicija moći koju konkurenti trenutno zanemaruju.
Evropa i Adria grade fabrike, ali zaboravljaju kablove
Evropska unija najavljuje ulaganje preko 200 milijardi evra u AI gigafabrike i superračunare. Pažnja je gotovo isključivo na procesorima. Infrastruktura koja ih povezuje ostaje u senci.
Naznake toga se vide i u Adria regionu, ali mi imamo priliku.
Zajednička prilika?
Nijedna od ovih zemalja još nema javno definisanu strategiju za optičku AI infrastrukturu - upravo tamo gde se dugoročno odlučuje da li će AI kapaciteti zaista moći da rastu.
Ključno pitanje za Adria region jeste da li telekom operateri i donosioci odluka uopšte planiraju ovaj talas. AI data centri ne samo da troše struju - oni "jedu" mrežu, zahtevajući višestruko više optičkih kapaciteta nego klasični klaud. Ako se o tome ne razmišlja danas, sutra će infrastruktura postati usko grlo, bez obzira na broj kupljenih čipova.
.webp){kind=icon}
