Da li će Evropa ostati bez ključne komponente za visokotehnološko oružje

Kako Evropa započinje istorijski proces ponovnog naoružavanja, tako se njene odbrambene kompanije suočavaju sa nestašicom ključne komponente za visokotehnološko oružje - retkim mineralima, koje brži američki konkurenti uspešno osiguravaju.

Uprkos jednogodišnjem primirju u trgovinskom ratu između SAD i Kine oko retkih minerala, Peking i dalje strogo kontroliše snabdevanje i zabranjuje prodaju kompanijama koje proizvode oružje.

To je zalihe koje se već nalaze van Kine učinilo još vrednijim. Prema nekim procenama, evropske zalihe retkih minerala mogle bi da počnu da se prazne već za nekoliko meseci, što podstiče odbrambene kompanije da brže i odlučnije obezbede snabdevanje. Do sada su američke kompanije u tome bile znatno uspešnije od evropskih.

"Kada pogledamo koliko nam u proseku treba da evropskom partneru prodamo tonu terbija, govorimo o tri do četiri nedelje; kod Amerikanaca to ide više prema tri do četiri dana", rekao je Tim Borgschulte, finansijski direktor berlinskog trgovca kritičnim sirovinama u Noble Elementsu.

 

Retki minerali ključni su za odbrambene komponente poput naprednih senzora i preciznih motora koji se koriste u svemu – od fregata i borbenih aviona do vojnih dronova. Proizvođači komponenti već osećaju pritisak.

Oslabljene zalihe u Evropi mogle bi već za nekoliko meseci da počnu da utiču na proizvodnju, kaže osoba upoznata sa situacijom u jednoj evropskoj odbrambenoj kompaniji.

 

Jan Giese, viši menadžer za elemente retkih minerala u frankfurtskom trgovcu metalima Tradium, kaže da američke odbrambene kompanije koriste svoj položaj i finansijsku snagu kako bi obezbedile zalihe i gurale ih što dalje uzvodno u lancu snabdevanja - sve do dobavljača komponenti.

To može značiti manju kontrolu nad transakcijama i prikrivanje delova lanca snabdevanja kao zaštitu od mogućih strožih ograničenja iz Kine. Istovremeno, to obezbeđuje da dobavljači komponenti imaju sve što im je potrebno.

Evropske odbrambene kompanije, s druge strane, pokušavaju da kupuju retke minerale direktno, bez koordinacije sa dobavljačima i uz malo državne podrške. Borgšulte kaže da njegovi odbrambeni klijenti često ni ne znaju koju količinu i koji kvalitet retkih minerala im je potreban, niti kada im je potreban - što dovodi do kupovina u poslednjem trenutku koje ne ispunjavaju zahteve.

Kutija s uzorcima retkih minerala u skladištu retkih minerala i sirovina firme Tradium, kojom upravlja Metlock, u Frankfurtu | Bloomberg

Američke kompanije kreativnije koriste znanje o lancima snabdevanja, kaže Gize. "Amerikanci imaju osećaj hitnosti, finansijsku snagu i ljude sa ovlašćenjima i stručnim znanjem koji donose odluke - a sve su to stvari koje Evropi ozbiljno nedostaju", rekao je.

Osoba upoznata sa situacijom u jednoj nemačkoj odbrambenoj kompaniji rekla je da su njihovi američki konkurenti na evropskom tržištu znatno agresivniji. Američka brzina u pronalaženju i kupovini retkih minerala ostavila je toj kompaniji tek male količine dostupne po visokim cenama, rekla je.

 

Kineski retki minerali prodati pre aprila 2025., kada su stupila na snagu izvozna ograničenja za odbrambeni sektor, brzo su rasprodati. Zbog velikog prometa teško je tačno proceniti količine elemenata retkih minerala u opticaju.

U EU ne postoje ograničenja gde se retki minerali mogu prodavati ili izvoziti, što omogućava odlazak na druge kontinente.

SAD je dao prioritet smanjenju zavisnosti od kineskog snabdevanja i kupio državni udeo u MP Materials, koji upravlja jedinim američkim rudnikom retkih minerala u Kaliforniji. Američko ministarstvo odbrane deset godina će plaćati zajamčene minimalne cene za isporuke MP Materials, čime štiti kompaniju od iznenadnih tržišnih oscilacija.

Prostor pun kontejnera različitih retkih minerala u skladištu firme Tradium | Bloomberg

 

EU je 2024. donela Zakon o kritičnim sirovinama, a ove nedelje trebalo bi da objavi detalje nove inicijative RESourceEU. Obe mere namenjene su smanjenju zavisnosti od Kine kroz razvoj domaćih lanaca snabdevanja i partnerstava za kritične minerale sa zemljama van Unije. Nemačka razvojna banka KfW pre godinu dana osnovala je fond za sirovine vredan milijardu evra.

Armin Papperger, glavni izvršni direktor najveće nemačke firme za proizvodnju oružja Rheinmetall, rekao je na konferencijskom pozivu početkom novembra da kompanija sprovodi nedeljne stres-testove za sirovine. Upozorio je da se njihov automobilski odel suočava sa većim izazovima nego veći odbrambeni odel, jer mu je potrebno više retkih minerala.

"Trenutno u skladištu imamo kritične materijale i komponente u vrednosti od milijardi evra", rekao je Papperger.

Manje kompanije takve mere često ne mogu da priušte, a gomilanje retkih minerala nosi i rizik da firma ostane zaglavljena sa skupim viškovima.

Hans Christoph Atzpodien, predsednik Udruženja nemačke sigurnosne i obrambene industrije, odbacio je tvrdnju da evropske kompanije nisu bile pripremljene na kineska ograničenja retkih minerala. Istakao je da je glavni izazov prerada, a ne samo rudarenje minerala, za stvaranje domaćih zaliha.

"Retke minerale nalazimo i u Evropi, pa čak i u Nemačkoj. No u prošlosti smo bili zadovoljni time da preradu prepustimo Kini, što više nije održivo", rekao je Atzpodien u izjavi Udruženja.

Uzorak terbijevog oksida u skladištu Tradiuma | Bloomberg

Prerada retkih minerala stvara opasne nusprodukte, što otežava dobijanje regulatornih odobrenja, a mnogim evropskim državama nedostaje tehnologija za rafiniranje. U Francuskoj su neke kompanije, kaže Borgschulte, čak vraćale radnike iz penzije kako bi obnovile institucionalno znanje.

Nemačka pregovara o mogućem sporazumu o podmorničarstvu sa Kanadom, koji bi mogao uključivati nemačka ulaganja u rudarenje i tamošnju preradu. Prema procenama vlade, Kanada ima više od 15,2 miliona tona zaliha retkih minerala, jednu od najvećih na svetu.

Evropski saveznici trebalo bi da sarađuju na smanjenju zavisnosti lanaca snabdevanja retkih minerala od Kine, navodi Thorsten Benner, suosnivač i direktor Instituta za globalnu javnu politiku u Berlinu.

"Načelo mora biti 'što god je potrebno' - kao i tokom krize evra", rekao je.