Dolar jača, nafta i zlato rastu zbog napetosti oko Venecuele

Dolar je blago ojačao, a američke državne obveznice su smanjile nedavne dobitke pošto razočaravajući podaci o zapošljavanju u SAD nisu značajno ojačali argumente za dodatna smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi (Fed). Nafta je porasla nakon što je američki predsednik Donald Trump pojačao pritisak na Venecuelu.

Američka valuta je ojačala u odnosu na sve svoje parnjake iz grupe deset vodećih valuta, najviše prema jenu. Američke obveznice su blago oslabile na svim rokovima, pri čemu je prinos od desetogodišnjih obveznica porastao za više od dva bazna poena, na 4,17 odsto. U Velikoj Britaniji funta je nastavila pad nakon što se inflacija usporila više nego što se očekivalo.

Kretanja su bila izraženija na tržištima sirovina, gde je sirova nafta porasla za 1,3 odsto nakon što je Trump naredio blokadu tankera koji ulaze u Venecuelu i izlaze iz nje, što je pojačalo zabrinutost oko snabdevanja iz ove članice OPEC-a. Srebro je poraslo do rekordnog nivoa, iznad 66 dolara za uncu, dok se zlato približilo istorijskom maksimumu. Platina je dostigla najviši nivo od 2008. godine.

Raspoloženje na tržištima akcija se popravljalo kako je sesija odmicala, uz podršku oporavka kineskih akcija koji je povukao naviše azijska tržišta, kao i fjučerse američkih i evropskih berzanskih indeksa. Tehnološke kompanije su takođe porasle nakon dvodnevne rasprodaje, dok je kineski proizvođač čipova MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. skočio za čak 755 odsto na trgovačkom debiju.

Najnoviji podaci o tržištu rada u SAD ukazali su na hlađenje zapošljavanja - ali ne i na njegovo brzo slabljenje - što je navelo trgovce da odlože povećanje opklada na kratkoročna smanjenja kamatnih stopa. Nakon izveštaja objavljenog u utorak, tržišta su uračunavala oko 20 odsto verovatnoće smanjenja u januaru. Pažnja se sada preusmerava na podatke o inflaciji koji se objavljuju u četvrtak, kako bi se procenilo da li bi se narativ mogao promeniti u poslednjoj punoj trgovačkoj sedmici ove godine.

Trgovci ostaju pri dva smanjenja stopa u 2026. nakon podataka o zapošljavanju - očekuje se da Fed snizi stope za 50 baznih poena do septembra naredne godine | Bloomberg

"Posmatramo čašu kao napola punu, a ne napola praznu, kada je reč o kombinovanom izveštaju o zapošljavanju za deo oktobra i ceo novembar i, što je još važnije, mislimo da će Fed to videti isto", napisao je u belešci ekonomista Evercore ISI Krishna Guha. "Konkretno, ne mislimo da su podaci bili dovoljno slabi da podstaknu još jedno skoro smanjenje kamatnih stopa."

Broj zaposlenih van sektora poljoprivrede porastao je za 64.000 u novembru, nakon što je u oktobru pao za 105.000, usred smanjenja zaposlenosti u saveznoj administraciji. Stopa nezaposlenosti iznosila je 4,6 odsto prošlog meseca, što predstavlja rast od 0,2 procentna poena u odnosu na septembar i najviši nivo od 2021. godine.

Pažnja u Aziji bila je usmerena i na indijsku rupiju, koja je porasla za jedan odsto nakon što je centralna banka intervenisala kako bi podržala valutu. Bitcoin je pao za jedan odsto i kupovao se oko 86.700 dolara, dok je kriptovaluta bila na putu ka četvrtom godišnjem padu u svojoj istoriji.

U međuvremenu, Trumpova administracija zapretila je odmazdom Evropskoj uniji (EU) kao odgovor na napore da se oporezuju američke tehnološke kompanije, izdvajajući istaknute firme, uključujući Accenture Plc, Siemens AG i Spotify Technology SA, kao moguće mete novih ograničenja ili taksi.

Predsednik je dodatno pojačao pritisak na Venecuelu, što je poguralo cenu sirove nafte naviše nakon što je ova roba prethodno pala na najniži nivo od 2021. godine. Taj potez predstavlja eskalaciju i usledio je posle zaplene tankera za naftu koju su američke snage izvršile prošle nedelje kod obala Venecuele.

Napetosti u regionu podigle su cenu zlata iznad 4.330 dolara za uncu, čime se tržište oporavilo nakon blagog pada u prethodnoj sesiji, koji je prekinuo niz od pet uzastopnih dobitaka.

Zlato nije daleko od rekordnog maksimuma iznad 4.381 dolara, postignutog u oktobru. Ovaj plemeniti metal je ove godine porastao za oko dve trećine i na putu je ka najboljem godišnjem učinku od 1979. godine. Rast je podstaknut pojačanom kupovinom centralnih banaka, kao i širim povlačenjem investitora iz državnog duga i ključnih valuta. Geopolitičke tenzije dodatno su pojačale njegovu ulogu sigurnog utočišta.

Kontrast između učinka američkih akcija i sirovina u decembru povećava privlačnost ove klase imovine, naveo je u mejlu Ahmad Assiri, strateg u Pepperstone Group Ltd.

"Ta divergencija sve više utiče na planiranje i odluke o alokaciji između različitih klasa imovine, pri čemu se plemeniti metali nameću kao sve uverljivija alternativna destinacija za kapital i dodatno učvršćuju ono što je sada već dobro uspostavljena momentum trgovina", rekao je on.

Vesti iz kompanija:

• Prodaja kompanije Tesla Inc. u Kaliforniji mogla bi biti suspendovana na 30 dana ukoliko ne promeni marketinške prakse za koje se navodi da dovode potrošače u zabludu u vezi sa njenom tehnologijom asistencije vozaču.

• Warner Bros. Discovery Inc. planira da odbije neprijateljsku ponudu za preuzimanje od strane Paramount Skydance Corp. zbog zabrinutosti oko finansiranja i drugih uslova, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

• OpenAI je u početnim razgovorima o prikupljanju najmanje 10 milijardi dolara od Amazon.com Inc. i korišćenju njegovih čipova, što bi predstavljalo potencijalnu pobedu za napore onlajn trgovca da proširi svoje prisustvo u industriji veštačke inteligencije i konkuriše kompaniji Nvidia Corp.

• Waymo, jedinica za autonomnu vožnju kompanije Alphabet Inc., vodi razgovore o prikupljanju više od 15 milijardi dolara uz procenu vrednosti blizu 100 milijardi dolara, u rundi finansiranja koju predvodi matična kompanija.

• Luckin Coffee Inc. razmatra podnošenje ponude za Blue Bottle Coffee u vlasništvu Nestle SA kako bi ojačao profil brenda i proširio se u segmentu premijum kafe.

• SBI Shinsei Bank Ltd. porasla je za čak 16 odsto na trgovačkom debiju u Tokiju, nakon što je prikupila 322 milijarde jena (2,1 milijardu dolara) u drugoj najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi u Japanu ove godine.

• China Vanke Co., nekada najveća građevinska kompanija za stambene objekte u zemlji, a sada u epicentru višegodišnje krize u sektoru nekretnina, trebalo bi da se u Šendženu sastane sa pojedinim osiguravajućim kućama i komercijalnim bankama, navode izvori upoznati sa tim.

• Digitalna banka PT Super Bank Indonesia porasla je za 24 odsto, dostigavši dnevni limit trgovanja, na debiju u Džakarti nakon inicijalne javne ponude koja se rangira kao druga najveća u Indoneziji ove godine.

Neka od glavnih kretanja na tržištima:

Akcije

• Fjučersi za S&P 500 porasli su za 0,1 odsto.

• Fjučersi za Nasdaq 100 porasli su za 0,1 odsto.

• Fjučersi za Dow Jones Industrial Average bili su gotovo nepromenjeni.

• MSCI Asia Pacific Index porastao je za 0,2 odsto.

• MSCI Emerging Markets Index porastao je za 0,6 odsto.

Valute

• Bloomberg Dollar Spot Index porastao je za 0,3 odsto.

• Evro je pao za 0,3 odsto na 1,1708 dolara.

• Japanski jen je pao za 0,5 odsto na 155,43 za dolar.

• Ofšor juan bio je gotovo nepromenjen na 7,0416 za dolar.

• Britanska funta pala je za 0,6 odsto na 1,3347 dolara.

Kriptovalute

• Bitcoin je pao za jedan odsto na 86.879,54 dolara.

• Ether je pao za 0,3 odsto na 2.942,18 dolara.

Obveznice

• Prinos od desetogodišnjih američkih obveznica porastao je za dva bazna poena, na 4,16 odsto.

• Prinos od desetogodišnjih nemačkih obveznica bio je gotovo nepromenjen, na 2,84 odsto.

• Prinos od desetogodišnjih britanskih obveznica porastao je za dva bazna poena, na 4,52 odsto.

Sirovine

• Nafta tipa brent porasla je za 1,4 odsto na 59,73 dolara za barel.

• Spot cena zlata porasla je za 0,5 odsto na 4.325,91 dolar za uncu.

Ova priča je napravljena pomoću Bloomberg Automationa.