CATL planira da plasira 118 miliona akcija i to bi mogao da bude najveći IPO u 2025.

Kompanija Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) mogla bi da prikupi najmanje četiri milijarde dolara putem kotacije akcija u Hongkongu, i to po najvišoj ceni unutar ranije najavljenog raspona, zahvaljujući snažnoj potražnji za akcijama, navode anonimni izvori.

CATL, kineski proizvođač baterija za električna vozila, planira da ponudi akcije po ceni od 263 hongkonška dolara po komadu, tvrde izvori koji su želeli da ostanu anonimni jer informacije nisu javne. To je ujedno gornja granica cenovnog raspona, koja je određena prilikom početka prikupljanja ponuda u ponedeljak. Prikupljanje ponuda završava se u sredu.

Na osnovu bazične ponude od 118 miliona akcija, CATL bi mogao da prikupi oko 31 milijardu hongkonških dolara (oko četiri milijarde američkih dolara). Ukupni iznos mogao bi da dosegne 4,6 milijardi dolara ako se iskoristi mogućnost povećanja ponude za dodatnih 15 odsto. Očekuje se da će akcijama početi da se trguje 20. maja.

Razgovori su još u toku i konačne odluke nisu donete, dodaju izvori. Predstavnik CATL-a je odbio da komentariše.

Uprkos geopolitičkim napetostima između Kine i SAD, CATL je ostvario uspeh u onome što će verovatno biti najveća ovogodišnja kotacija na svetskim berzama. Američki Kongres je prošlog meseca pozvao Bank of America i JPMorgan Chase, vodeće banke uključene u ponudu, da se povuku iz posla zbog zabrinutosti - uključujući činjenicu da je američko ministarstvo obrane stavilo CATL na crnu listu. Obe banke i dalje rade na transakciji.

 

CATL-ova kotacija u Hongkongu biće među najvećima na svetu ove godine | Bloomberg

Cena akcija u ponudi je za 7,4 odsto niža od poslednje zatvarajuće cene CATL-ove akcije na berzi u Šendženu, što je znatno manje u poređenju sa drugim kineskim firmama koje su ostvarile sekundarne kotacije. Primera radi, proizvođač kućnih aparata Midea Group prošle godine je akcije u Hongkongu ponudio uz oko 20 odsto nižu cenu, dok je China Tourism Group Duty Free to učinio uz čak 27,5 odsto popusta 2022. godine.

Akcijama velikih kompanija u Hongkongu obično se trguje uz 25 odsto popusta u odnosu na njihove akcije u kontinentalnom delu, prema indeksu Hang Seng Stock Connect China AH Premium.

Taj potez najavljuje završetak najveće hongkonške inicijalne javne ponude otkad je Kuaishou Technology prikupio 6,2 milijarde dolara 2021. godine. Već prvog dana ponude, investitori su izrazili interesovanje višestruko veće od dostupne količine akcija, uprkos tome što je CATL ograničio učešće određenim američkim investitorima.

CATL je jedna od najnovijih kompanija koje su nastavile s javnim ponudama akcija uprkos širenju američkih carina koje je uveo predsednik Donald Trump. I pre najnovije carinske pauze od 90 dana, brojne kineske kompanije nastavile su s planovima za izlazak na berzu kako bi osigurale kapital. Ta ponuda će više nego udvostručiti ukupni iznos prikupljen putem novih kotacija na hongkonškoj berzi ove godine, koji bi prema procenama Bloomberg Intelligencea mogao premašiti 22 milijarde dolara.

Glavni nosioci CATL-ove ponude su Bank of America, China International Capital, China Securities International i JPMorgan. U poslu učestvuju i Goldman Sachs, Morgan Stanley, kao i UBS.

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar