Ko će profitirati od nove generacije AI data centara?

Izgradnja nove generacije centara za razvoj i obradu veštačke inteligencije primorava proizvođače elektroenergetske opreme da prilagode svoje portfelje, kako bi iskoristili tržište za koje se očekuje da će vredeti više od 200 milijardi dolara godišnje.

 

Kompanije rade na novoj generaciji data centara – snažnijim, kompaktnijim i energetski efikasnijim. To primorava kompanije poput Schneider Electric SE i Siemens AG, koje isporučuju elektroenergetsku opremu ključnu za rad serverskih centara, da svoja rešenja prilagode budućim potrebama.

"Ovaj veliki tehnološki zaokret na kraju će odrediti koja će kompanija biti u najboljoj poziciji da nadmaši konkurenciju", rekao je analitičar Bloomberg Intelligence Omid Vaziri.

Prema proceni analitičara RBC Europe Marka Fieldinga, tržište opreme za data centre u narednih pet godina dostići će vrednost od oko 220 milijardi dolara godišnje. To je više nego trostruko u odnosu na procenu iz 2024. godine, kada je vrednost tržišta iznosila oko 60 milijardi dolara godišnje.

Taj potencijal dodatno raste jer centri za veštačku inteligenciju nove generacije postaju nova razvojna granica za data centre.

Bloomberg

Današnji data centri uglavnom rade na naizmeničnoj struji (AC), koja se zatim pretvara u jednosmernu struju (DC) kako bi čipovi mogli da funkcionišu. Međutim, bolje performanse sistema veštačke inteligencije zahtevaju veću gustinu serverskih rekova, što podrazumeva i više napone.

"Zlatni standard" predstavlja sistem od 800 volti jednosmerne struje, koji može da prenese gotovo tri puta više energije nego današnji kablovi za naizmeničnu struju, rekao je Fielding.

Očekuje se da će prelazak biti postepen. Kompanije poput francuskog Schneidera i nemačkog Siemensa razvijaju takozvane 800-voltne DC "sidecar" sisteme koji omogućavaju postojećim data centrima da podrže energetski zahtevnije AI servere. Ova tehnologija, koja razdvaja čisto IT rekove od onih namenjenih pomoćnim funkcijama, predstavlja prelazno rešenje, a ne konačni cilj, smatra Vaziri.

"Današnji data centri uglavnom koriste naizmeničnu struju i ostaće u upotrebi narednih 20 do 30 godina", rekao je Ciaran Flanagan, globalni direktor za rešenja i usluge za data centre u Siemensu.

"Sidecar sistemi omogućavaju operaterima da uvedu 800 V DC za AI opterećenja velike gustine, bez zamene postojeće infrastrukture."

Dugoročni cilj – potpuno nova arhitektura

Prema Fieldingu, dugoročni cilj jeste arhitektura zasnovana na 800-voltnom DC sistemu sa transformatorom u čvrstom stanju (engl. solid-state transformer). Ovaj uređaj objedinjuje više faza konverzije električne energije u jednu, čime se smanjuju energetski gubici.

Takva promena mogla bi da poremeti deo današnjeg lanca snabdevanja opremom za data centre. Sistemi za neprekidno napajanje (UPS), koji čine oko 16 odsto troškova infrastrukture data centara, mogli bi da izgube na značaju jer transformatori u čvrstom stanju eliminišu deo funkcija koje oni danas obavljaju.

Pad tražnje mogao bi da pogodi i distributivne jedinice za električnu energiju (PDU), klasične transformatore, rasklopna postrojenja i rezervne generatore ukoliko nova arhitektura postane široko prihvaćena.

Pobednici i gubitnici

Francuski Legrand SA, manji konkurent Schneidera, najviše zavisi od prodaje distributivnih jedinica za električnu energiju, zbog čega bi mogao biti izložen većem riziku ako nova arhitektura smanji potražnju za tom opremom.

S druge strane, proizvodi poput ispravljača, baterijskih sistema za skladištenje energije, sistema za tečno hlađenje i samih transformatora u čvrstom stanju predstavljaju novu razvojnu priliku za proizvođače elektroenergetske opreme.

Schneider istražuje različite arhitekture za hiperskalere, uključujući transformatore u čvrstom stanju, transformatorsko-ispravljačke jedinice i centralizovana rešenja za skladištenje energije, rekao je izvršni potpredsednik za upravljanje energijom Frederic Godemel.

"Ono što radimo jeste da sa svakim od njih analiziramo koje tehnologije mogu da budu uvedene u velikom obimu u odgovarajućem vremenskom okviru", rekao je on u intervjuu, misleći na klijente kompanije.

Iako se očekuje da će Schneider i Vertiv Holdings Co. zadržati vodeće pozicije na tržištu, konkurenti poput ABB Ltd., Eaton Corp. i Siemensa mogli bi da smanje zaostatak kako data centri budu usvajali nove tehnologije napajanja.

"Struktura portfelja proizvoda je važna jer bi pojedini proizvodi mogli da izgube tržište zbog novih tehnologija", rekao je Vaziri.

Prema njegovim rečima, ABB i Eaton nalaze se u dobroj poziciji zahvaljujući iskustvu u visokonaponskoj elektroopremi i prethodnim akvizicijama. GE Vernova Inc., koja testira transformator u čvrstom stanju, takođe bi mogla da postane značajan konkurent, dok Siemens može da iskoristi iskustvo u visokonaponskim sistemima stečeno van tržišta data centara.

Analitičar Alphavalue Kulwinder Rajpal smatra da će Schneider da se izdvoji u oblasti tečnog hlađenja zahvaljujući nedavnoj akviziciji kompanije Motivair, da će poslovanje Siemens Energy AG sa gasnim turbinama nastaviti da jača, dok posebnu pažnju zaslužuje i Alfa Laval AB zbog pionirskog rada na izmenjivačima toplote.

Schneider se nedavno dogovorio o kupovini kompanije Cognite za 3,1 milijardu dolara kako bi proširio poslovanje u oblasti industrijskih podataka i softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji.

Vreme za pripremu

Dok se proizvođači opreme nadmeću za naklonost hiperskalera, dobra vest za njih jeste da imaju dovoljno vremena da se pripreme. "Potpuno rešenje zasnovano na transformatorima u čvrstom stanju i 800-voltnom DC sistemu još ne postoji u tehničkom ni komercijalnom smislu", rekao je Fielding, dodajući da se značajniji uticaj na zarade ne očekuje pre 2030. godine.

Čak i tada, procenjuje da će samo oko 20 odsto data centara do 2030. raditi na 800-voltnom DC sistemu, pri čemu ograničena dostupnost komponenti i bezbednosni standardi predstavljaju glavne prepreke za širu primenu.

"Iz perspektive Siemensa, ovo nije pitanje izbora između AC i DC sistema", rekao je Flanagan. "Obe tehnologije imaće važnu ulogu još dugi niz godina."

Godemel smatra da će regulativa i uska grla u lancima snabdevanja transformatorima u čvrstom stanju predstavljati ključne izazove, ali dodaje da će "to biti rešeno".