Zijin Gold traži 3,2 milijarde dolara u najvećem svetskom IPO-u od maja

Zijin Gold International Co. nastoji da prikupi 25 milijardi hongkonških dolara (3,2 milijarde američkih dolara) kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO) u Hongkongu, koja bi mogla biti najveća takva transakcija na svetu od maja.

Odeljenje vodeće kineske rudarske kompanije nudi oko 349 miliona akcija po ceni od 71,59 HKD po akciji, a planirano je da trgovanje počne 29. septembra, prema dokumentu o listiranju. Prema rečima osoba upoznatih sa situacijom, investitori su već pokazali dovoljno interesovanja da otkupe sve ponuđene akcije ubrzo nakon što je kompanija počela da prima porudžbine.

Ova kompanija za proizvodnju zlata izlazi na tržište u trenutku kada cene plemenitog metala nastavljaju da rastu, zlato je ove nedelje oborilo još jedan rekord. To je stvorilo povoljne uslove za rudarske kompanije da prikupe sredstva za dalju ekspanziju ili otplatu dugova.

Na osnovu određene cene, akcije Zijin Gold International izgledaju relativno jeftino u poređenju sa drugim rudarskim kompanijama, prema rečima jednog analitičara. Investitori plaćaju oko 20 odsto nižu vrednost za zlatne rezerve Zijina u odnosu na prosečnu vrednost kod velikih svetskih rudarskih kompanija, i 26 odsto niže u poređenju sa prosekom kod rudara srednje veličine, navela je Michelle Leung iz Bloomberg Intelligence u svojoj analizi.

Matična kompanija, Zijin Mining Group Co., jedna je od najvećih svetskih proizvođača zlata, sa rudnicima koji se prostiru od Centralne Azije do Afrike i Latinske Amerike.

Prema navodima Bloomberg Intelligence, Zijin Gold ima dokazanu sposobnost da identifikuje rudnike sa velikim potencijalom i da ih osigura po niskim cenama. U svom IPO prospektu kompanija navodi da joj proizvodnja raste brže nego kod bilo kog drugog konkurenta slične veličine.

Bloomberg

 

U međuvremenu, cena zlata se više nego udvostručila u protekle tri godine, i nedavno je nadmašila inflacijom prilagođeni rekord iz 1980. godine. Zlato je ove nedelje dostiglo novi rekord od preko 3.700 dolara, a očekuje se da ima još prostora za rast zbog kupovine od strane centralnih banaka i pretnji nezavisnosti Federalnih rezervi.

Ovaj rast cena povećao je interesovanje za rudare zlata širom sveta, što je dovelo do talasa prikupljanja sredstava u inostranstvu. Među njima je i PT Merdeka Gold Resources, koji planira da prikupi više od 280 miliona dolara u onome što bi mogao biti najveći IPO u Indoneziji ove godine.

 

Što se tiče listiranja Zijin Golda, ono je najveće na globalnom nivou od spektakularne ponude kineskog giganta za baterije Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., čiji je IPO prikupio više od pet milijardi dolara.

Među više od dvadeset ključnih investitora našli su se i GIC Pte (državni investicioni fond Singapura), Hillhouse Investment, BlackRock Inc., Fidelity International Ltd. i Millennium Management LLC, prema ranijem izveštaju Bloomberga. Ovi investitori su pristali da kupe oko polovine celokupne ponude, uz obavezu da drže akcije najmanje šest meseci.

Kompanija navodi da će deo prihoda od IPO-a biti iskorišćen za zatvaranje akvizicije rudnika zlata u Kazahstanu. Takođe, planira da uloži sredstva u modernizaciju i izgradnju postojećih rudnika tokom narednih pet godina.