Veliko interesovanje za SK Hynix - američka emisija preplaćena više od sedam puta

Američko listiranje kompanije SK Hynix Inc. privuklo je više od sedam puta veću tražnju od ponuđene količine, što potvrđuje da postoji interesovanje investitora uprkos nedavnim oscilacijama akcija ovog južnokorejskog proizvođača memorijskih čipova.

 

Prodaja 177,9 miliona američkih depozitarnih potvrda (ADR) privukla je institucionalne investitore, među kojima su globalni dugoročni fondovi, fondovi specijalizovani za tehnološki sektor, državni investicioni fondovi i globalni investitori fokusirani na Aziju, naveli su pojedini izvori.

"Mislim da ovo pokazuje snažno interesovanje investitora", rekao je Vey-Sern Ling, izvršni direktor u kompaniji Union Bancaire Privee. "Nema naznaka usporavanja potražnje za memorijskim čipovima, iako su učesnici na tržištu poslednjih dana delovali nervozno. Prava rasprava vodi se o održivosti zarade i odgovarajućoj proceni vrednosti kompanije."

Velika tražnja dolazi u trenutku kada vlada snažno interesovanje i za druge velike inicijalne javne ponude akcija (IPO), uključujući SpaceX, čija je rekordna ponuda privukla više od 350 milijardi dolara naloga, rekli su izvori upoznati sa transakcijom. Ipak, snažna knjiga naloga ne znači nužno i dugoročan rast cene akcija. Akcije SpaceX-a završile su trgovanje u sredu na najnižem nivou od izlaska kompanije na berzu sredinom juna.

Svaka ADR potvrda kompanije SK Hynix predstavlja desetinu obične akcije, navodi se u ranijoj prijavi dostavljenoj američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC). Na osnovu zaključne cene akcije u Seulu od 2,076 miliona vona (1.380 dolara), američka ponuda mogla bi da prikupi oko 24,5 milijardi dolara, pokazuju proračuni Bloomberga.

Ako bude realizovana u tom obimu, ova ponuda biće među najvećim izlascima strane kompanije na američko tržište kapitala i druga najveća u istoriji, odmah iza IPO-a kompanije Alibaba Group Holding Ltd., koji je iznosio 25 milijardi dolara, pokazuju podaci koje je prikupio Bloomberg.

Pregovori su i dalje u toku i detalji američkog listiranja mogu se promeniti, naveli su izvori. Portparol kompanije SK Hynix odbio je da komentariše navode.

Ponuda dolazi u trenutku kada su akcije kompanije SK Hynix na korejskoj berzi, kao i akcije konkurenta Micron Technology Inc., koje se kotiraju u SAD, poslednjih dana oštro pale, pošto je splasnulo veliko oduševljenje investitora ulaganjima u infrastrukturu za veštačku inteligenciju. Akcije SK Hynixa pale su u sredu 5,7 odsto u Južnoj Koreji i sada su oko 30 odsto ispod rekordnog nivoa dostignutog krajem juna, iako su i dalje približno tri puta više nego na početku godine.

Banke koje vode ponudu kompanije SK Hynix očekuju da će prijem naloga biti završen u sredu u 16 časova. Glavni organizatori emisije su Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. i JPMorgan Chase & Co., uz učešće još devet finansijskih institucija.

Kompanija SK Hynix dobila je iskazano interesovanje fondova Baillie Gifford, Coatue Management i Situational Awareness Partners za kupovinu ADR potvrda u vrednosti do sedam milijardi dolara.

Kompanija, zajedno sa dugogodišnjim rivalom Samsung Electronics Co., sprema se da poprilično poveća ulaganja u Južnoj Koreji u okviru državne inicijative vredne 880 milijardi dolara.

ADR potvrde trebalo bi da počnu uslovno trgovanje u petak na tržištu Nasdaq Global Select Market pod oznakom SKHYV, koja će od 13. jula, kada počne redovno trgovanje, biti promenjena u SKHY.