NLB banka, koja je i vlasnik NLB Komercijalne banke u Srbiji, planira izdavanje trogodišnjih korporativnih obveznica od 300 miliona evra. Senior prioritetne obveznice (senior preferred bonds) biće namenjene ispunjavanju minimalnih zahteva za kapital i kvalifikovane obaveze (MREL) i biće ponuđene dobro obaveštenim investitorima van Sjedinjenih Država, objasnio je NLB u saopštenju za javnost.
Najveća slovenačka banka, sa generalnim direktorom Blažom Brodnjakom na čelu, dala je mandat za izdavanje obveznica kompanijama Citigroup Global Markets Europe, Erste Group Bank i BofA Securities Europe, koje će zajedno sa predstavnicima najveće slovenačke banke organizovati prezentacijske sastanake sa informisanim investitorima. Trogodišnje obveznice takođe imaju rezervu za prevremeni otkup nakon dve godine.
Obveznice predstavljaju direktne neobezbeđene i nesubordinirane obaveze izdavaoca. Emisija i prodaja obveznica NLB, koja počinje u četvrtak, 7. jula, odvija se u skladu sa pravilima i propisima Luksemburške berze, a hartije od vrednosti mogu biti ponuđene profesionalnim investitorima. Obveznice će imati kreditni rejting BBB od rejting agencije Standard and Poor's.
Otvaranje knjige narudžbina očekuje se u ponedeljak, 11. jula.
NLB Komercijalna banka
Na osnovu kuporodajnog ugovora zaključenog 26. februara 2020. godine, NLB Grupa je postala novi vlasnik srpske Komercijalne banke. U maju je saopšteno da je završeno uspešno spajanje NLB i Komercijalne banke i od tada u Srbiji posluje NLB Komercijalna banka.
NLB Komercijalna banka je treća najveća banka u Srbiji. Zahvaljujući spajanju, nova banka ima 4,8 milijardi evra vrednu zajedničku aktivu, oko 140.000 više klijenata, za približno 25 procenata veći kreditni portfolio, nov set kartica usklađenih sa standardima NLB Grupe, kao i više proizvoda i usluga, ali i jednu od najvećih mreža bankomata i ekspozitura u zemlji, saopštila je banka ranije.
Izdavanje obveznica NLB-a do danas
NLB je već emitovala tri subordinirane (Tier 2) obveznice. Prva takva obveznica sa rokom dospeća od deset godina emitovana je u maju 2019. godine i iznosila je 45 miliona evra sa godišnjom kamatnom stopom od 4,2 odsto, pokazuju podaci na sajtu NLB. Najveća slovenačka banka je u novembru 2019. godine emitovala desetogodišnju obveznicu od 120 miliona evra sa godišnjom kamatom od 3,65 odsto i februara 2020. desetogodišnju obveznicu od 120 miliona evra sa godišnjom kamatnom stopom od 3,4 odsto. Obveznica od 45 miliona evra kotira se na Ljubljanskoj berzi, dok se sa druge dve trguje na Luksemburškoj berzi.
.webp){kind=icon}
