Kako će novi trgovinski rat SAD i Kine uticati na industriju čipova

Kompanije širom globalnog lanca snabdevanja poluprovodnicima pripremaju se za poremećaje koje bi moglo izazvati novo zaoštravanje trgovinskog rata, nakon što je Kina uvela ograničenja na izvoz retkih metala, a Sjedinjene Države odgovorile dodatnim carinama i restrikcijama na prodaju softvera toj azijskoj zemlji.

Kineske mere, najusmereniji potez do sada u cilju ograničavanja isporuka retkih metala, predstavljaju prvi ozbiljniji pokušaj Pekinga da primeni eksteritorijalnu jurisdikciju nad stranim kompanijama kako bi pogodio industriju poluprovodnika - čime se potencijalno ugrožava proizvodnja čipova koji pokreću aktuelni AI bum. Kao odgovor, američki predsednik Donald Trump najavio je u petak uvođenje dodatne carine od 100 odsto na kinesku robu, kao i izvozne kontrole za "sav kritični softver".

Ograničenja na retke metale mogla bi dovesti do višenedeljnih kašnjenja u isporukama za ASML Holding NV, jedinu kompaniju na svetu koja proizvodi mašine za najnaprednije poluprovodnike, rekao je za Bloomberg izvor upoznat sa situacijom u kompaniji.

Visoki menadžer jedne velike američke kompanije iz sektora čipova naveo je da firma još procenjuje moguće posledice. Najizvesniji rizik za sada je rast cena magneta koji zavise od retkih metala, a koji su ključni za lanac snabdevanja čipovima, rekao je ovaj izvor, tražeći anonimnost zbog poslovne osetljivosti.

Zvaničnik druge američke kompanije rekao je da preduzeće ubrzano pokušava da utvrdi koji od njegovih proizvoda sadrže kineske retke metale i izrazio zabrinutost da bi obavezne izvozne dozvole mogle potpuno zaustaviti tokove snabdevanja.

Peking sada ima i sredstva i moć

Još nije jasno koji bi američki softverski proizvodi mogli biti pogođeni najnovijom Trumpovom zabranom izvoza. U julu je administracija ukinula obavezu izvozne licence za prodaju softvera za dizajn čipova, pravilo koje je bilo uvedeno u maju kao deo šireg paketa mera odgovora na ranija kineska ograničenja isporuka esencijalnih retkih metala.

Prema novim kineskim pravilima, strane kompanije moraju da traže odobrenje za izvoz bilo kog materijala koji sadrži čak i tragove kineskih retkih metala - a u propisima se posebno navode delovi koji se koriste za izradu određenih računarskih čipova i razvoj veštačke inteligencije sa potencijalnim vojnim primenama.

"Ovo su najstrože izvozne kontrole koje je Kina do sada primenila", rekla je Gracelin Baskaran, direktorka za pitanja kritičnih minerala u Centru za strateške i međunarodne studije. "Vrlo je jasno da Peking sada ima i sredstva i moć da natera ne samo američke, već i svetske kompanije da mu se prilagode."

Mašine za proizvodnju čipova, poput onih koje prave ASML i Applied Materials Inc., naročito zavise od retkih metala jer sadrže izuzetno precizne lasere, magnete i druge komponente koje koriste ove elemente.

Najveći problem s hemikalijama baziranim na retkim metalima 

ASML se priprema za moguće poremećaje, posebno zbog odredbe koja zahteva da strane kompanije traže kinesko odobrenje za reeksport proizvoda koji sadrže retke metale iz Kine, rekao je izvor upoznat s poslovanjem kompanije, dodajući da ASML lobira kod svojih saveznika u Holandiji i SAD-u u potrazi za alternativama. Kompanija nije želela da komentariše.

"U lancu vrednosti poluprovodnika, nova kineska izvozna ograničenja najverovatnije će najviše pogoditi proizvođače čipova koji koriste hemikalije bazirane na retkim metalima tokom procesa proizvodnje, kao i proizvođače opreme koji te metale ugrađuju u svoje mašine", rekao je Jacob Feldgoise, viši analitičar za istraživanje podataka u Centru za bezbednosne i nove tehnologije pri Univerzitetu Džordžtaun.

Bloomberg

 

Neki analitičari dovode u pitanje koliko bi nova ograničenja mogla da potraju, tumačeći ih kao politički manevar uoči planirane Trumpove azijske turneje, tokom koje je trebalo da se sastane sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom krajem ovog meseca. Ostaje nejasno i kako bi Kina uopšte mogla da prati sadržaj retkih metala na tako niskim nivoima kako bi sprovela nova pravila.

Ipak, potez Pekinga dodatno je zaoštrio odnose sa Sjedinjenim Državama. Najavljene carine Donalda Trumpa podići će poreze na uvoz mnogih kineskih proizvoda na 130 odsto od sledećeg meseca - što je nešto ispod nivoa od 145 odsto koji je bio na snazi početkom godine, pre nego što su dve zemlje privremeno smanjile dažbine u pokušaju da obnove trgovinske pregovore. U petak je Trump zapretio i da bi mogao u potpunosti da otkaže sastanak sa Xi Jinpingom, ocenivši nova kineska ograničenja na retke metale kao "neprijateljski čin".

"Oduvek sam smatrao da samo čekaju priliku, i kao i obično, bio sam u pravu! Nema nikakvog razloga da Kina drži ceo svet za taoca", napisao je Trump na mreži Truth Social.

Veća kontrola za Kinu

Ovo nije prvi put da su retki metali u središtu trgovinskog sukoba između SAD i Kine. Nakon što je Trump ranije ove godine povećao carine na kineski uvoz, kineska vlada odgovorila je obustavljanjem isporuka minerala američkim kompanijama. Dve strane su u proleće postigle privremeni dogovor - Trump je tada smanjio dažbine, a Xi Jinping pristao da obnovi izvoz sirovina.

Najveći svetski proizvođači čipova, uključujući Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) i Samsung Electronics Co., oslanjaju se na ASML za proizvodnju poluprovodnika. Samsung i Intel odbili su da komentarišu, dok TSMC nije odgovorio na zahtev za izjavom.

Zvaničnik Bele kuće izjavio je da vlada i nadležne agencije procenjuju moguće posledice novih pravila, koja su uvedena bez prethodne najave, a koja, prema njegovim rečima, imaju za cilj da Kini daju veću kontrolu nad globalnim tehnološkim lancima snabdevanja.

Posebni odbor Predstavničkog doma za Kinu oštro je kritikovao ovaj potez Pekinga, ocenivši ograničenja kao "ekonomsku objavu rata Sjedinjenim Državama". Predsednik odbora, republikanac John Moolenaar, izjavio je u četvrtak da je Kina "napunjenim oružjem zapretila američkoj ekonomiji".

Nemačka, najveća ekonomija u Evropi, već je uvela mere kako bi diverzifikovala snabdevanje sirovinama, a njeno Ministarstvo privrede ocenilo je kineska ograničenja kao "jako zabrinjavajuća". Vlada je saopštila da je u bliskom kontaktu sa pogođenim kompanijama i Evropskom komisijom radi koordinisanog odgovora na situaciju.

Tajvan se uglavnom oslanja na Evropu, Sjedinjene Države i Japan kada je reč o nabavci retkih metala. "Potrebna je dodatna procena pre nego što se donese zaključak o uticaju na industriju čipova", navelo je Ministarstvo ekonomskih poslova Tajvana u saopštenju. "Nastavićemo da pratimo posredne efekte koje mogu izazvati promene u cenama sirovina i prilagođavanja u lancu snabdevanja."