Najveći svetski IPO od maja - Zijin Gold na debiju u Hongkongu skočio 66 odsto

Zijin Gold International Co. skočio je na svom debiju na berzi u Hongkongu, nakon što je međunarodna jedinica najveće kineske rudarske kompanije prikupila 3,2 milijarde dolara u najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) na svetu od maja.

Akcije su u utorak porasle čak 66 odsto, na 119 hongkonških dolara. Do 10 sati ujutro bile su više za 60 odsto, čime je vrednost kompanije dostigla 300 milijardi hongkonških dolara (38,6 milijardi američkih dolara), nadmašivši kompanije poput Antofagasta Plc iz Čilea, jednog od najvećih svetskih proizvođača bakra.

Pojavljivanje Zijin Golda na tržištu dešava u trenutku kada optimizam u pogledu cene zlata ostaje visok, s očekivanjima da će se trogodišnji rekordni rast nastaviti, što dodatno podstiče akcije rudarskih kompanija i olakšava im prikupljanje kapitala. To je i pobeda za Hongkong, koji sada može da se pohvali dvema najvećim ovogodišnjim inicijalnim ponudama, dok se ukupni prihodi od IPO-a u gradu kreću ka četvorogodišnjem maksimumu.

"Zijin Gold je definitivno odabrao najbolji trenutak da izađe na berzu", rekla je Michelle Leung, analitičarka Bloomberg Intelligencea. "Neprekidan rast cena zlata podigao je valuacije rudarskih kompanija širom sveta."

Bloomberg

 

Prema njenim rečima, IPO valuacija Zijin Golda je 28. septembra bila za 26 odsto niža u odnosu na konkurente. Mogućnost ulaganja u potcenjenu "blue-chip" akciju privukla je prestižnu listu ključnih investitora, među kojima su državni investicioni fond Singapura GIC Pte, Hillhouse Investment, BlackRock Inc., Fidelity International Ltd. i Millennium Management LLC. Ti investitori, kojima je pripao deo IPO paketa pod uslovom da akcije drže najmanje šest meseci, obezbedili su otprilike polovinu ukupno ponuđenih akcija.

Kompanija i njen vlasnik, Zijin Mining Group Co., nisu jedine koji profitiraju od rasta zlata.

 

PT Merdeka Gold Resources je počeo da trguje u Džakarti ovog meseca, nakon što je prikupio više od 280 miliona dolara u najvećem indonezijskom IPO-u ove godine, dok je Shandong Gold Mining Co. prodao akcije vredne oko 500 miliona dolara.

Što se tiče Zijin Golda, kompanija planira da deo prihoda od IPO-a iskoristi za kupovinu rudnika u Kazahstanu, kao i za finansiranje modernizacije i izgradnje rudnika tokom narednih pet godina, saopštila je firma.

Kompanija, koja upravlja međunarodnim zlatnim aktivama Zijin Mining Groupa, spada među najbrže rastuće svetske proizvođače zlata, sa rudnicima koji se prostiru od Centralne Azije do Australije, Afrike i Južne Amerike.

 

Jedina kompanija koja je ove godine imala veću inicijalnu ponudu bila je Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. sa "megadogovorom" vrednim 5,3 milijarde dolara, takođe u Hongkongu. Nakon godina borbe sa manjkom novih ponuda, azijsko finansijsko središte sada je na putu da ostvari prihode od IPO-a preko 26 milijardi dolara, što bi bio četvorogodišnji rekord, prema procenama Bloomberg Intelligencea.

Prvi dan trgovanja kompanije, koji je prvobitno bio zakazan za ponedeljak, odložen je zbog supertajfuna Ragasa. Zajednički sponzori IPO-a bili su Morgan Stanley i Citic Securities Co.