General Motors prodaje obveznice vredne tri milijarde dolara

Finansijski ogranak General Motorsa (GM) pridružio se u ponedeljak brojnim zajmoprimacima koji prodaju dužničkih hartija od vrednosti uoči sezonskog usporavanja krajem decembra, nakon što je prošle nedelje potpisao ugovor o oročenom zajmu.

Proizvođač automobila prodaje obveznice u vrednosti od tri milijarde dolara u dva dela, navodi osoba upoznata sa situacijom. Deo ponude s najdužim rokom dospeća desetogodišnja hartija od vrednosti, imaće prinos 1,85 procentnih poena u odnosu na obveznice Trezora, iako se u početnim pregovorima pominjao 2,1 procentni poen, rekla je osoba koja je tražila da ostane anonimna jer govori o privatnim informacijama.

Prodaja dužničkih hartija od vrednosti je takođe počela sa petogodišnjim zapisom sa varijabilnom kamatnom stopom, što je retkost jer većina ovih hartija dospeva za tri godine ili manje. Međutim, kasnije se odustalo od te tranše. Predstavnik kompanije je odbio da komentariše.

Bloomberg Mercury

 

Ova odluka dolazi nakon što je GM prošle nedelje potpisao sporazum koji mu omogućava da se zadužuje iz četiri oročena zajma koji ne mogu da pređu iznos od tri milijarde dolara, navodi se u podnesku. Istog dana, GM je najavio najveći plan otkupa akcija do sada - ukupno 10 milijardi dolara - pošto je izvršni direktor Mary Barra izjavila da kompaniji predstoje bolji dani. GM je takođe povećao svoje dividende za 33 odsto i ponovio stare smernice o zaradi nakon obračuna troškova u skladu sa novim ugovorom sa radnicima.

JPMorgan Chase & Co., Lloids Banking Group, Mizuho Financial Group, Roial Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corp. i Societe Generale vode prodaju obveznica, navodi izvor.

GM se u ponedeljak pridružio ostalim emitentima, uključujući Wells Fargo & Co. i Toronto-Dominion Bank, pošto najmanje sedam zajmoprimaca žuri da pristupi relativno atraktivnom okruženju za finansiranje pre nego što uobičajeno praznično zatišje nastupi kasnije u decembru. Trgovci procenjuju da će prodaja novih obveznica iznositi između 30 i 35 milijardi dolara, a većina će biti ostvarena u prve dve nedelje u mesecu.

(Tekst ažuriran podacima drugom i trećem pasusu.)