TSMC nadmašio očekivanja, potražnja za AI čipovima i dalje velika

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ostvario je kvartalnu dobit koja je nadmašila procene analitičara, potvrđujući snažnu globalnu potražnju za računarskim sistemima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.

Najveći proizvođač čipova za kompanije Nvidia Corp. i Apple Inc. prijavio je da je neto dobit u kvartalu zaključenom u junu porasla na 706,6 milijardi tajvanskih dolara (22 milijarde američkih dolara), čime je premašena prosečna procena analitičara od 623,7 milijardi tajvanskih dolara. Prihod kompanije u istom periodu porastao je za 36 odsto, na 1,27 biliona tajvanskih dolara.

Kontinuirani rast potvrđuje ključnu ulogu TSMC-ja u proizvodnji ogromne većine najnaprednijih svetskih čipova za data centre i pametne telefone. Najvrednija kompanija u Aziji pokazuje kolika su globalna ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju, i za nju se procenjuje da će samo ove godine premašiti 725 milijardi dolara. Ipak, investitori su sve više zabrinuti zbog visokih vrednovanja akcija i pitanja da li Meta i njeni konkurenti grade veće računarske kapacitete nego što će im dugoročno biti potrebno.

Brojni čelnici industrije, među kojima je i TSMC, smatraju da takva zabrinutost nije opravdana. Izvršni direktor C. C. Wei upozorio je u junu da njegova kompanija godinama neće moći da zadovolji potražnju američkih kupaca, uprkos tome što se proizvodni kapaciteti proširuju i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kompanija SK Hynix Inc. takođe procenjuje da će nestašica memorijskih čipova potrajati i nakon 2030. godine, jer intenzivna ulaganja operatera data centara povećavaju potražnju kako za klasičnom memorijom, tako i za čipovima HBM (High Bandwidth Memory), koji se koriste u sistemima veštačke inteligencije.

Bloomberg

Investitori pažljivo prate kapitalna ulaganja TSMC-a jer se smatraju važnim pokazateljem buduće ponude i potražnje za ključnim komponentama – od AI akceleratora kompanije Nvidia, preko procesora za automobile kompanije Tesla Inc., do procesora koji pokreću servere za usluge zasnovane na veštačkoj inteligenciji. TSMC je ranije saopštio da ove godine planira da izdvoji gotovo rekordnih 56 milijardi dolara za kapitalne investicije.

Sezona objavljivanja finansijskih rezultata u tehnološkom sektoru počela je izveštajima kompanija TSMC i ASML, koje su obe povećale svoje godišnje prognoze. O rezultatima i izgledima za tehnološki sektor u emisiji Connect govorio je viši strateg Bloomberg Intelligencea Neil Campling. Rezultati tajvanskog proizvođača čipova TSMC premašili su očekivanja analitičara. Prema rečima Camplinga, očekivanja tržišta bila su veoma visoka, ali je kompanija uspela da ih nadmaši u gotovo svim ključnim finansijskim pokazateljima. "Jedna od najimpresivnijih stavki bile su profitne marže, koje su dostigle čak 68 odsto. Svi ključni pokazatelji bili su izuzetno snažni i potvrđuju da je potrošnja na veštačku inteligenciju i dalje izuzetno visoka, kao i da je potražnja za AI tehnologijama najveća koju smo ikada videli u tehnološkom sektoru." TSMC je istovremeno povećao i projekcije prihoda i kapitalnih ulaganja za ovu godinu. "Kada govorimo o kompaniji vrednoj oko bilion dolara koja povećava svoje prognoze, uz godišnji rast prihoda od oko 40 odsto, jasno je koliko su ovi rezultati impresivni. Pored toga, povećali su planirane kapitalne izdatke za osam milijardi dolara, na ukupno oko 62 milijarde dolara ove godine. To je zaista ogroman iznos", istakao je Campling. Prema njegovim rečima, ta ulaganja biće usmerena u nabavku najsavremenije opreme za proizvodnju čipova namenjenih AI infrastrukturi. "To su čipovi koji pokreću AI sisteme, poput onih koje razvija Nvidia, ali i uređaje koje svakodnevno koristimo, kao što su Appleovi iPhone telefoni", zaključio je sagovornik.

  

Investitori su i dalje zabrinuti, jer najveći operateri data centara nastavljaju da se zadužuju i prikupljaju novi kapital kako bi finansirali izgradnju infrastrukture. Značajan deo njihovih ulaganja u veštačku inteligenciju sada se finansira rastućim dugom, dok još ne postoji siguran put ka ostvarivanju visokih prinosa koji bi opravdali tako velika ulaganja.

TSMC istovremeno planira da uloži procenjenih 265 milijardi dolara u izgradnju najsavremenijeg proizvodnog kompleksa u Arizoni, u skladu sa politikom administracije predsednika Donalda Trumpa da se napredna proizvodnja vrati u Sjedinjene Američke Države.