Najveća mađarska banka razmatra izlazak iz Rusije, baltički sporazum pod lupom

Najveća mađarska banka razmatra načine za izlazak iz Rusije, gde su, prema dokumentima koje je video Bloomberg, među njenim klijentima bile kompanije pod kontrolom gasnog giganta Gazprom PJSC, kao i firme koje pružaju usluge organizacijama povezanim sa ruskom službom spoljne obaveštajne delatnosti.

 

OTP Bank Nyrt. jedna je od nekoliko evropskih banaka koje su nastavile poslovanje u Rusiji nakon što je Moskva 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu. Poslovanje banke u Rusiji sada je pod lupom regulatora, dok OTP nastoji da preuzme baltičku banku Luminor Bank AS. To bi bila najveća akvizicija mađarske banke sa sedištem u Budimpešti do sada i dodatno bi proširila njeno prisustvo u evrozoni.

OTP je u saopštenju naveo da je smanjio obim poslovanja u Rusiji i da nije utvrdio nijedan slučaj kršenja međunarodnih sankcija. Centralne banke Letonije i Litvanije ranije su izrazile zabrinutost zbog poslovanja OTP-a u Rusiji, dok je estonski ministar finansija Jurgen Ligi to poslovanje nazvao "moralnom sramotom".

U Mađarskoj je smena vlasti Viktora Orbana, bliskog Kremlju, u aprilu pokrenula preispitivanje odnosa zemlje sa Rusijom. Vlada premijera Petera Magyara ovog meseca proterala je iz Budimpešte 10 osoba osumnjičenih da su ruski špijuni i obećala da će smanjiti zavisnost zemlje od ruskog prirodnog gasa. Za vreme Orbana, Mađarska je pokušavala da ublaži sankcije Moskvi i blokirala pomoć Evropske unije Kijevu.

Tržišni udeo OTP-a u Rusiji iznosi oko 0,4 odsto prema ukupnoj aktivi, što banku čini manjim igračem na tom tržištu u poređenju sa konkurentima UniCredit SpA i Raiffeisen Bank International AG. Ipak, OTP je do sada uspeo da iz svog sve profitabilnijeg poslovanja u Rusiji vrati oko 880 miliona dolara kroz dividende.

"S obzirom na strateški interes za baltički region i ograničen napredak u prebacivanju dodatnih dividendi iz Rusije tokom prošle godine, OTP je počeo da preispituje svoju strategiju povezanu sa Rusijom, uključujući i mogućnost potpunog izlaska iz zemlje", rekao je za Bloomberg Peter Csanyi, izvršni direktor OTP Grupe. "Očekuje se da će preispitivanje biti završeno do kraja godine, a njegov ishod trebalo bi da maksimalno poveća dugoročnu vrednost za akcionare, posebno imajući u vidu uspeh strategije međunarodnog širenja Grupe."

U odvojenom saopštenju banka je navela da je nakon početka rata odmah obustavila kreditiranje kompanija, povukla finansiranje unutar grupe iz Rusije i da je njeno trenutno poslovanje u zemlji gotovo potpuno usmereno na kredite stanovništvu.

Dodala je da, kao jedna od malobrojnih banaka koje se iz perspektive EU smatraju pouzdanim, i dalje učestvuje u finansijskom poravnanju trgovine Evropske unije koju obavljaju zapadne kompanije koje su ostale aktivne u Rusiji.

Banka je takođe navela da je povlačenjem dividendi smanjila izloženost Rusiji. Novac nije iskorišćen za finansiranje OTP-ovog preuzimanja Luminora niti za bilo koju drugu poslovnu svrhu, navela je mađarska banka u saopštenju za Bloomberg.

Bloomberg

 

Na spisku klijenata OTP-a bile su i kompanije koje su pružale usluge ruskim državnim institucijama, pokazuju dokumenta koje je video Bloomberg. Među ranijim klijentima bila je i organizacija povezana sa biznismenom koji je pod sankcijama zbog širenja propagande i finansiranja moskovske nezakonite aneksije Krima 2014. godine.

Dokumenta, koja ne ukazuju na bilo kakve nezakonite postupke OTP-a, obuhvataju internu prepisku, ugovore i potvrde o transferima. Oni pružaju dosad neprijavljene detalje o delu poslovanja koji je tokom prethodne četiri godine prolazio kroz račune klijenata OTP-a, dok je Rusija vodila rat protiv Ukrajine.

Kao i druge banke koje su ostale u Rusiji, OTP mora da poštuje pravila i praksu te zemlje, što, prema navodima banke, uključuje vođenje računa klijenata i obradu transakcija u rubljama za klijente u Rusiji.

Zbog toga je pronalaženje kupca prihvatljivog i zapadnim regulatorima i ruskim vlastima komplikovano, dok mađarska banka rizikuje gubitke ukoliko napusti zemlju. OTP je takođe naveo da prodavci prilikom izlaska iz Rusije mogu da realizuju svega oko pet odsto tržišne vrednosti imovine. "Trenutno je prodaja praktično nemoguća", navela je banka.

Akcije OTP-a pale su u ponedeljak u Budimpešti čak 3,8 odsto nakon objavljivanja ove priče, što je njihov najveći dnevni pad od marta.

Smanjivanje poslovanja

OTP postepeno smanjuje aktivnosti u Rusiji, obustavljajući kreditiranje ruskih kompanija i ograničavajući određena prekogranična plaćanja, dok nastavlja da pruža usluge građanima. Mađarska banka ponovila je u saopštenju za Bloomberg da je posvećena poštovanju primenljivih sankcija Ujedinjenih nacija, EU, SAD i Velike Britanije.

"Grupa ima politike, procedure i kontrole osmišljene za identifikovanje i procenu rizika povezanih sa sankcijama i podršku usklađenosti sa primenljivim zahtevima", navodi OTP. "Nakon vašeg upita sproveli smo internu proveru. Na osnovu do sada dostupnih i pregledanih informacija, nismo utvrdili nalaze koji bi ukazivali na neusklađenost bilo kog člana OTP Grupe sa primenljivim zakonima i propisima o sankcijama."

Oliver Bunic/Bloomberg

Među dokumentima koje je Bloomberg pregledao nalazi se interna elektronska prepiska Gazproma iz aprila i maja 2026. godine o mogućem uspostavljanju "sistema plaćanja" koji bi uključivao Gazprom Export, Yugorosgaz, srpskog distributera gasa u 75-procentnom vlasništvu ruskog energetskog giganta, i još jednu kompaniju pod kontrolom Gazproma, Rosingaz.

Prema uslovima o kojima se razgovaralo u mejlovima, Yugorosgaz bi Gazpromu plaćao tako što bi sredstva sa svog računa u evrima kod OTP banke Srbija prebacivao na račun Rosingaza u evrima kod državne Banke Poštanska štedionica.

Rosingaz je Gazpromova filijala koja je ranije imala sedište na Kipru, pre nego što je preseljena u rusku eksklavu Kalinjingrad, pokazuju podaci ruskog registra kompanija. Prema rečima evropskih zvaničnika koji su pod uslovom anonimnosti govorili o poverljivim procenama, Rosingaz bi u takvoj operaciji verovatno služio kao posrednik.

U jednoj od poruka aranžman preko Banke Poštanska štedionica opisan je kao "najsigurniji". Kao druga mogućnost u prepisci se navodi da bi Yugorosgaz prvo prebacio novac sa svog računa u OTP-u na račun u Banci Poštanska štedionica koji glasi na njegovo ime, a zatim platio Rosingazu. Dokumenti ne pružaju dokaze da je bilo koji od tih aranžmana zaista sproveden niti da su sredstva sa računa Yugorosgaza u OTP-u prebačena Rosingazu.

U odvojenoj prepisci od 6. septembra 2022. godine Yugorosgaz obaveštava Gazprom da je kompaniji isplatio nešto više od 4,3 miliona evra dividende za 2021. godinu.

Poruka SWIFT sistema koju je Bloomberg pregledao ukazuje da je nalog predviđao da OTP Banka Srbija prebaci sredstva na račun Gazproma kod Gazprombanke u Rusiji, pri čemu bi novac bio usmeren preko OTP banke u Budimpešti i filijale Gazprombanke GPB International u Luksemburgu, koje bi u toj transakciji delovale kao korespondentske banke.

Iz dokumenata nije moguće utvrditi da li je Gazprom na kraju primio uplatu. Gazprom i Yugorosgaz nisu odgovorili na zahteve za komentar.

"Prema mađarskom, ruskom i srpskom zakonu, svaka informacija koja se odnosi na identitet klijenata, postojanje ili nepostojanje odnosa sa klijentom i detalje bilo koje platne transakcije predstavlja bankarsku tajnu i podleže zakonskim obavezama poverljivosti", naveo je OTP.

Bloomberg

OTP je tokom komunističke ere bio glavna štedionica u Mađarskoj, pre nego što je privatizovan tokom devedesetih. Pod Sandorom Csanyijem, ocem sadašnjeg izvršnog direktora, koji je više od tri decenije vodio OTP i i dalje je njegov predsednik, banka je prerasla u međunarodnu grupu koja posluje širom istočne Evrope i centralne Azije. Godinama posluje i u evrozoni, uključujući Slovačku, Sloveniju, Hrvatsku i Bugarsku.

Banka je ušla na rusko tržište pre 20 godina, a njeno poslovanje tamo postalo je profitabilnije od početka invazije punog obima na Ukrajinu. Profit je porastao više od pet puta, sa nivoa iz 2021. godine na oko 202 milijarde forinti (635 miliona dolara) prošle godine, dok su depoziti klijenata povećani sedam puta.

OTP na svom ruskom sajtu navodi da omogućava plaćanja u druge zemlje "u evrima, rubljama, tengeima, juanima i forintama". U saopštenju za Bloomberg banka je navela da je došlo do privremenog povećanja prihoda jer su banke iz EU postale vrednije zapadnim kompanijama koje posluju u Rusiji, pošto ih smatraju sigurnijim i pouzdanijim.

"Trenutno više od 80 odsto naših korporativnih depozita dolazi od međunarodnih kompanija", navela je banka. "Kao rezultat tog razvoja, naša baza korporativnih depozita značajno je porasla, iako takve prilive nismo podsticali povlašćenim cenama."

Veliki igrač u Ukrajini

Nakon ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine, OTP je saopštio da je značajno smanjio svoje međunarodne platne usluge povezane sa Rusijom. Na primer, ukinuo je usluge povezane sa transakcijama klijenata u američkim dolarima. Sva plaćanja u evrima između Rusije i zemalja EU, Evropskog ekonomskog prostora i Velike Britanije prolaze proveru u sedištu banke u Budimpešti kako bi se obezbedila usklađenost sa primenljivim sankcijama.

OTP je u odgovoru na pitanja Bloomberga naveo da je takođe smanjio broj zaposlenih u Rusiji za 25 odsto i broj filijala za 40 odsto, dok istovremeno održava snažnije prisustvo u Ukrajini. Samo tokom 2025. godine, OTP Ukrajina povećala je kreditni portfolio za 35 odsto, navela je banka za Bloomberg.

"OTP nije sistemski značajan igrač u Rusiji", saopštila je banka. "Nasuprot tome, u Ukrajini je OTP, prema klasifikaciji Narodne banke Ukrajine, sistemski značajna banka." Banka je navela da je na čelu njene ukrajinske filijale izvršni direktor koji vodi lokalno udruženje banaka, kao i da je ukrajinski parlament nedavno dodelio OTP-u priznanje za doprinos privredi.

Bloomberg

U narednim nedeljama Evropska centralna banka i estonski regulator za bankarstvo trebalo bi da odluče o planiranom preuzimanju Luminora od strane OTP-a, banke koja je prošle godine imala više od 15 milijardi evra aktive.

OTP je u julu saopštio da je potpisao sporazum sa grupom fondova privatnog kapitala kojima upravljaju Blackstone i DNB Bank o preuzimanju banke. Regulatorna provera bankarskih akvizicija uobičajena je praksa.

Riin Oeselg, direktorka komunikacija Luminora u Estoniji, rekla je da banka nije u mogućnosti da komentariše slučaj i uputila pitanja OTP-u dok regulatori razmatraju preuzimanje. Isto je učinila i Liselotte Lunde, direktorka komunikacija DNB-a. Blackstone nije želeo da komentariše.

Estonski regulator Finantsinspektsioon saopštio je da razmatra poslovanje OTP-a u Rusiji. "Poslovanje OTP Grupe u Rusiji otvara ozbiljna pitanja i bilo bi jedno od ključnih pitanja u proceni potencijalnog preuzimanja Luminora", naveo je regulator u mejlu za Bloomberg.

Prema dokumentima koje je Bloomberg pregledao, među klijentima OTP-a u Rusiji bila je i organizacija koja se nalazi pod sankcijama SAD i Velike Britanije. Dokumenta ne ukazuju na bilo kakve nezakonite postupke banke.

U septembru 2022. ruska organizacija poznata kao Tsargrad Society trebalo je da primi 33,5 miliona rubalja, odnosno oko 394.000 dolara po današnjem kursu, od svog osnivača i finansijera, biznismena Konstantina Malofeeva.

Ugovor koji je video Bloomberg pokazuje da je uplata bila namenjena stipendijama za studente Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Trebalo je da Malofeev uplati novac Tsargrad Societyju na račun u OTP Bank Moscow sa svog računa u Sberbanci, navodi se u ugovoru.

Bloomberg

Tsargrad Society našao se pod sankcijama SAD u aprilu 2022. i Velike Britanije u maju iste godine. Bloomberg nije mogao da potvrdi da li je uplata navedena u ugovoru ikada realizovana, a dokumenta ne pružaju dokaze da je Tsargrad Society i dalje imao račun kod OTP-a.

Dokumenta ne ukazuju na to da je Malofeev bio klijent OTP-a. On je od 2014. godine pod sankcijama SAD i EU zbog finansijske podrške ruskoj nezakonitoj aneksiji Krima. OTP je naveo da ne može da komentariše slučaj zbog "primenljivih zakonskih odredbi" i "zakonskih obaveza poverljivosti".

Predstavnik Malofeeva potvrdio je u nizu poruka poslatih preko Telegrama da su tokom više godina plaćane školarine za najbolje studente iz "Novorosije", ruskog propagandnog izraza koji se obično odnosi na okupirane delove Ukrajine, na moskovskom institutu. Međutim, predstavnik nije mogao da potvrdi niti demantuje konkretnu pojedinačnu transakciju. Nije naveo ni koja je banka korišćena za ta plaćanja.

Druga dokumenta koja je Bloomberg pregledao, uključujući potvrde o plaćanju i ugovore, ukazuju na to da su klijenti OTP-a u Rusiji primali manje uplate za pružanje usluga različitim ruskim organizacijama:

• U maju 2022. kompanija RPS Service LLC primila je 62.000 rubalja od fondacije History of the Fatherland za organizovanje distribucije pošte. Fondacija je osnovana pre desetak godina predsedničkim dekretom radi promocije ruske istorije u zemlji i inostranstvu. Na čelu njenog odbora je direktor ruske službe spoljne obaveštajne delatnosti Sergey Naryshkin.

• U junu ove godine veletrgovac hranom Phoenix trebalo je da primi 55.600 rubalja od Federal State Treasury Enterprise, poznatog kao Yasen. To preduzeće upravlja nekretninama ruske službe spoljne obaveštajne delatnosti. Bloomberg iz dokumenata nije mogao da utvrdi da li je uplata izvršena.

• Mesec dana ranije, u maju, kompanija Training Center No. 3 "1C", koja pruža usluge obuke, sklopila je ugovor od 36.700 rubalja sa kompanijom Rossiya, državnom avio-kompanijom pod nadležnošću Kremlja. Rossiya pruža avio-usluge najvišim ruskim zvaničnicima, uključujući predsednika Vladimira Putina. Ugovor pokazuje da je Training Center No. 3 "1C" imao račun u OTP banci u Moskvi.

Dokumenta ne pokazuju da li su različiti pružaoci usluga i dalje klijenti OTP-a. Entiteti povezani sa ruskom državom nisu klijenti OTP-a, navodi se u dokumentima.

History of the Fatherland, Yasen, Training Center No. 3 "1C" i Rossiya nisu odgovorili na zahteve za komentar. RPS Service LLC odbio je da komentariše telefonom i nije odgovorio na naknadni zahtev. Na više telefonskih poziva i mejlova kompaniji Phoenix nije odgovoreno.

OTP je ponovio da ne može da komentariše slučaj, pozivajući se na "primenljive zakonske odredbe" i "zakonske obaveze poverljivosti".