Erste Bank preuzima poslove nove banke za sedam milijardi evra

Erste Group Bank AG pristala je da kupi većinski deo poslovanja Banco Santander SA u Poljskoj za oko sedam milijardi evra, čime će ostvariti svoju najveću kupovinu do sada.

Austrijska banka kupiće 49 odsto udela u Santander Bank Polska SA za 6,8 milijardi evra, kao i 100 odsto vlasništva nad poslovanjem španske banke u upravljanju imovinom u Poljskoj za dodatnih 200 miliona evra, saopštile su obe kompanije u ponedeljak. Prošle nedelje potvrdile su da su u pregovorima, nakon izveštaja Bloomberg Newsa.

Ova akvizicija omogućiće Erste Banku da učvrsti poziciju najveće banke u Centralnoj i Istočnoj Evropi, kao i da ispuni obećanje generalnog direktora Petera Boseka o ulasku na poljsko tržište - manje od godinu dana otkako je preuzeo tu funkciju. Za Santander, pod rukovodstvom izvršne predsednice Ane Botin, ovaj potez predstavlja još jedan korak u strateškom preusmeravanju fokusa s Evrope ka Amerikama.

Dogovor je deo šireg trenda u evropskom bankarstvu, u kojem banke koriste visoke profite za širenje. Španija i Italija posebno su postale žarišta transakcija – BBVA SA pokušava da preuzme Banco Sabadell SA, dok UniCredit SpA cilja Banco BPM SpA.

Bloomberg

Erste planira da otkaže najavljeni otkup sopstvenih akcija u iznosu od 700 miliona evra kako bi delimično finansirao akviziciju. Takođe će privremeno ograničiti dividende na 10 odsto ovogodišnje dobiti, uz najavu povratka na uobičajeni nivo isplata 2026. godine. Ostatak sume biće pokriven iz zadržane dobiti i prilagođavanjem bilansa.

Akcije Erste Banka porasle su u ponedeljak i do 7,4 odsto u Beču. Deonica Santandera bila je u blagom plusu od 0,2 odsto u Madridu, dok su akcije njegove poljske filijale pale i do 5,7 odsto u Varšavi.

Santander će zadržati prisustvo u Poljskoj preuzimanjem 60 odsto udela u lokalnoj potrošačkoj banci Santander Consumer Bank Polska, koji je trenutno u vlasništvu njegove poljske filijale, čime će postati jedini vlasnik tog entiteta. Takođe će zadržati 13 odsto udela u Santander Bank Polska.

Santander planira da oko polovine prihoda od prodaje iskoristi za otkup sopstvenih akcija, što otvara prostor da premaši cilj od 10 milijardi evra otkupa, najavljen u februaru.

Kompanije očekuju da će transakcija biti završena do kraja 2025. godine, a Santander procenjuje da će mu doneti neto kapitalnu dobit od oko dve milijarde evra, što bi ojačalo njegov osnovni kapital (CET1) za oko 100 baznih poena.

Kupovna cena odražava premiju od 7,5 odsto u odnosu na završnu cenu akcija Santander Bank Polska od 2. maja, isključujući dividendu, navodi se u saopštenju.

Bloomberg

Erste je takođe pristao da za oko 200 miliona evra kupi 50 odsto udela u lokalnoj kompaniji za upravljanje imovinom, koju Santander trenutno ne poseduje. Dve banke planiraju da sarađuju u korporativnom i investicionom bankarstvu, a Erste će dobiti pristup globalnim platnim platformama Santandera.

Govoreći za medije u ponedeljak, Peter Bosek rekao je da kupovina 49 odsto udela Erste Banku omogućava kontrolu nad bankom bez obaveze davanja ponude za preostale akcije. Nije isključio mogućnost povećanja udela u budućnosti, ali je dodao da zasad takvi planovi ne postoje.

Poljski regulator finansijskog tržišta KNF saopštio je da neće komentarisati strukturu transakcije dok ne dobije zvaničnu prijavu i ne sprovede formalni postupak. Regulator će oceniti reputaciju, finansijsku snagu i iskustvo potencijalnog investitora, navodi se u saopštenju.

(Ažurirano izjavom generalnog direktora Erste Banka u pretposlednjem pasusu.)