text size
Višemesečna bitka za preuzimanje austrijskog Addiko Bank AG dobila je svoj zvanični epilog ujedinjenim objavama oba takmaca. Austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) uspešno je preskočio postavljeni prag izvodljivosti i pobedio u trci, dok je slovenačka Nova Ljubljanska banka (NLB) ostala ispod minimalnog praga, čime je njena ponuda zvanično propala.
RBI-ju pobeda s 55,55 odsto, NLB stao na 31,22 odsto
RBI je izvestio da je do zatvaranja ponude 29. jula primio izjave o prihvatanju za ukupno 10.831.435 deonica Addika, što iznosi 56,16 odsto akcija koje su bile predmet ponude, odnosno 55,55 odsto ukupnog akcijskog kapitala. Time je RBI potvrdio preskakanje svog spuštenog praga uspešnosti od 55 odsto.
S druge strane, ponuda NLB-a ostala je bez poravnanja. Slovenačka banka prikupila je prihvatanja za 6.087.353 akcije (31,22 odsto kapitala), što je bilo znatno ispod njenog zadatog uslova od 50 odsto plus jednu akciju. Uprkos tome što je NLB nudio ekonomski višu cenu od 37 evra i osigurao podršku velikih akcionara poput EBRD-ja, Wellingtona i Brandesa, većina ulagača odlučila je da zadrži ili preda deonice RBI-ju. Ponuda NLB-a neće se produžavati niti poravnavati.
Uloga Alta Grupe i podela imovine izvan EU
Ključni element u pobedi austrijske grupe imala je srpska Alta Grupa, u vlasništvu preduzetnika Davora Macure, koja je držala 9,63 odsto akcija Addika (1.878.167 deonica). Alta Grupa je svoje deonice predala u ponudu RBI-ja na osnovu prethodno zaključenog strateškog sporazuma.
Prema uslovima tog dogovora, nakon što RBI formalno zaključi preuzimanje i preuzme kontrolu nad Addiko Bank AG, austrijska banka će srpskoj Alta Grupi prodati Addikovo poslovanje izvan Evropske unije. Reč je o bankarskim podružnicama Addika u Srbiji, Bosni i Hercegovini, te Crnoj Gori. Ovim aranžmanom RBI zadržava i integriše poslovanje Addika na tržištima unutar EU (poput Hrvatske i Slovenije), dok Alta Grupa širi svoju prisutnost na tržištima zapadnog Balkana izvan EU.
Sledeći koraci: Regulatorna odobrenja i dodatni rok do 3. novembra
Transakcija još podleže odložnim uslovima (engl. suspensive closing conditions), od kojih su najvažniji dobijanje regulatornih saglasnosti Evropske centralne banke (ECB), te lokalnih nadzornih tela. Rok za ispunjenje svih uslova postavljen je najkasnije do 14. maja 2027. godine. Nakon što svi uslovi budu ispunjeni i transakcija postane pravno obavezujuća, RBI će u konačnom poravnanju preuzeti najmanje 55,55 odsto akcija.
Prema članu 19. stava 3. Austrijskog zakona o preuzimanju, objavom uspeha ponude automatski se započinje zakonski dodatni rok za prihvatanje (Grace Period/Nachfrist). Svi akcionari Addika koji do sada nisu prihvatili ponudu RBI-ja, kao i oni čije su akcije bile zarobljene u neuspeloj ponudi NLB-a, mogu svoju pisanu izjavu o prodaji po ceni od 26,5 evra po akciji predati svojim kastodi bankama od 3. avgusta do 3. novembra 2026. godine u 17 sati.
.webp){kind=icon}
