NLB pomerio rok prihvatanja i snizio prag za preuzimanje Addiko Banka

Austrijska komisija za preuzimanje odobrila je izmene ponude NLB-a koje je predložila NLB 13. jula 2026. godine.

NLB je objavila svoju nameru da snizi minimalni prag prihvatanja u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje u celosti u gotovini s ciljem sticanja kontrole nad Addiko Bankom sa 75 odsto na više od 50 odsto i da produži period prihvatanja u skladu sa zakonskim zahtevima.

Izmenjeni memorandum ponude biće objavljen u petak 17. jula 2026. Prag prihvatanja biće snižen na 50 odsto plus jedna deonica, što odgovara 9.750.001 akciji Addika. Nadalje, period prihvatanja biće produžen do srede 29. jula 2026. godine.

Nakon produženja razdoblja prihvatanja, akcionari koji su već prihvatili konkurentsku ponudu imaće pravo da povuku svoje izjave o prihvatanju do četvrtka, 23. jula 2026. i ponude svoje deonice u ponudu NLB-a. To je posebno važno s obzirom na to da je ATC priznao da je ponuda NLB-a poboljšanje postojeće ponude i inače ne bi dopustio produženje perioda prihvatanja.

NLB stoga izričito poziva svih 51 odsto akcionara koji su se prijavili u konkurentsku ponudu RBI-ja da ponovo prijave ponudu NLB-a, što za ovu grupu akcionara predstavlja više od 100 miliona evra dodatne naknade u poređenju sa konkurentskom ponudom RBI-ja (približno 365 miliona evra NLB-a u odnosu na približno 262 miliona evra RBI-ja).

Podrška akcionara blizu ključnog praga

Prema zvaničnoj objavi od 14. jula, Raiffeisen Bank International je do 13. jula primio izjave o prihvatu za ukupno 9.890.151 deonicu Addiko banke. To predstavlja 51,28 odsto svih deonica koje su predmet ponude, čime se RBI primakao minimalnom pragu prihvatanja od 55 odsto, koji je nedavno snizio kako bi povećao izglede za uspeh transakcije.

Značajan deo ove podrške dolazi od srpske Alta Grupe, koja drži 1.878.167 deonica, odnosno 9,63 odsto udela u Addiko banci, i koja je odlučila da prihvati ponudu austrijske banke. Iz RBI-ja su takođe istakli da, uprkos zakonskoj mogućnosti povlačenja prihvata nakon što je konkurentska ponuda poboljšana, do sada nisu primili nijednu izjavu o povlačenju.

 

"Ponuda NLB-a sada je superiornija i finansijski i u pogledu praga prihvatanja u odnosu na konkurentsku ponudu RBI-ja. Smanjenje minimalnog praga prihvatanja takođe je pokrenuto na predlog brojnih akcionara koji imaju snažan interes za učestvovanje u ponudi NLB-a i za koje sniženi prag znatno smanjuje rizik izvršenja. Cena deonice od 37 evra po akciji Addika na osnovu dividende predstavlja premiju od 39,6 odsto u odnosu na konkurentsku ponudu s jasnom i transparentnom maksimalnom isplatom za sve deoničare i bez uslovnih isplata. Osim toga, ponuda NLB-a već je dobila odobrenje za spajanje u Srbiji, Austriji i Severnoj Makedoniji", navodi se u saopštenju NLB-a objavljenom na Ljubljanskoj berzi. 

Tok ove zanimljive borbe možete pročitati OVDE. Dani koji dolaze pokazaće ko će izaći kao pobednik u jednom od najzanimljivijih preuzimanja u regionalnom bankarskom sektoru poslednjih godina.