Posle Raiffeisena, i NLB pokušava da snizi prag za preuzimanje Addika

Nova Ljubljanska banka (NLB) namerava da snizi minimalni prag za prihvatanje svoje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Addiko Banka, koja je u celosti u gotovini i usmerena na sticanje kontrolnog udela u banci. Ponuda je prvobitno objavljena 13. maja 2026. godine, a planirana izmena podrazumeva snižavanje minimalnog praga sa više od 75 odsto na više od 50 odsto akcija.

Istovremeno, NLB planira da zatraži i produženje roka za prihvatanje ponude, u skladu sa zakonskim zahtevima, kako bi akcionari imali dovoljno vremena da razmotre predložene izmene. Planirana izmena biće dostavljena Austrijskoj komisiji za preuzimanja na odobrenje. NLB je saopštio da će, odmah po dobijanju saglasnosti, objaviti dodatne detalje, uključujući i izmenjeni memorandum ponude.

Prošle nedelje je i Raiffeisen Bank International, nakon odobrenja Austrijske komisije za preuzimanja, snizio minimalni prag za prihvatanje svoje ponude na više od 55 odsto svih akcija Addiko Banka koje su predmet ponude, odnosno na više od 10.607.756 akcija.

NLB, u međuvremenu, nudi 37 evra po akciji Addiko Banka, što, na osnovu dividende, predstavlja premiju od 39,6 odsto u odnosu na konkurentsku ponudu. Kako navode iz banke, njihova ponuda predviđa jasnu i transparentnu maksimalnu isplatu za sve akcionare, bez uslovnih isplata.

Iz NLB-a ističu i da je ponuda već dobila odobrenja za koncentraciju u Srbiji, Austriji i Severnoj Makedoniji.

"Nema sumnje da naši potezi jasno pokazuju našu ambiciju - da obezbedimo fer, transparentan i jednak tretman svim akcionarima Addiko banke. Snižavanje praga za prihvatanje daje im dodatnu sigurnost da naša ponuda, koja je i dalje najviša na tržištu, može biti uspešno realizovana", izjavio je glavni izvršni direktor NLB-a Blaž Brodnjak.

O čemu se radi

Nakon što je 24. juna 2026. objavljeno drugo poboljšanje ponude, akcionari Addiko Banka koji su već prihvatili ponudu Raiffeisen Bank Internationala (RBI) imaju pravo da povuku svoje izjave o prihvatanju najkasnije četiri radna dana pre isteka prvobitnog roka za prihvatanje i svoje akcije ponude u okviru ponude NLB-a.

Prema prvobitnom roku za prihvatanje ponude, taj rok trenutno ističe 16. jula 2026. godine u 17 časova. Ukoliko Austrijska komisija za preuzimanja odobri planirano poboljšanje ponude NLB-a i produženje roka za njeno prihvatanje, i rok za povlačenje prihvatanja RBI-jeve ponude biće pomeren, o čemu će NLB blagovremeno obavestiti javnost.

Da li su osigurali podršku

Raiffeisen Bank International (RBI) 10. juna je objavio značajan napredak u procesu preuzimanja Addiko Banka, pošto je obezbedio podršku akcionara koji poseduju više od 50 odsto akcija. Kako je saopšteno, austrijska bankarska grupacija je zaključno sa 9. junom u 9.30 časova prikupila izjave o prihvatanju za ukupno 9.831.951 akciju, što predstavlja udeo od 50,42 odsto.

"To uključuje 1.878.167 akcija Addika u vlasništvu Alta Groupa, što odgovara 9,63 odsto svih izdatih akcija Addiko Banka", objavili su.

Rat ponudama

Podsetimo, dok Raiffeisen Bank International (RBI) nudi 26,50 evra po akciji, NLB je svoju ponudu povećala na 37 evra.

Uprava Addiko Banka je najpre dala preporuku akcionarima u vezi sa ponudom RBI-ja. Međutim, u saopštenju od 26. juna navela je da više ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje ponude RBI-ja.

Istovremeno, uprava nije promenila svoju raniju ocenu ponude NLB-a i ni za nju ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje, uprkos njenoj finansijskoj atraktivnosti. Kao razlog navodi se neizvesnost da li će poboljšana ponuda biti uspešna zbog postavljenih uslova, pre svega zahteva da je prihvate akcionari koji poseduju najmanje 75 odsto akcija.

 

Značajnu podršku ponudi RBI-ja pružila je Alta Grupa, koja poseduje 9,63 odsto akcija Addiko banke. Među prvima je prihvatila ponudu austrijske bankarske grupacije i time značajno doprinela tome da RBI obezbedi prihvatanje od strane vlasnika 50,42 odsto akcija.

Rok za prihvatanje obe ponude ističe 22. jula.